Дневник инвестора: «Думай и богатей»
Или как получать от 60% годовых на свои вложения

Кому нужен Голландский индекс AEX: график онлайн котировок и перспективы Нидерландов

Доброго дня! Приятно разбираться в фондовом рынке. Ещё приятнее — знать всё о российском и западном рынке. Но высший пилотаж — уверенно рассуждать о нюансах европейской биржи.

Если человек понимает связь между экономикой разных регионов, коллеги признают в нём грамотного инвестора. Проще всего изучить рынок другой страны через биржевой индекс, и финансисты это знают.

А теперь узнаете и вы. Дело за малым — уделить чтению 5 минут. Наш сегодняшний гость — индекс AEX (Amsterdam Exchange Index) — расскажет всё об экономике Нидерландов. Экзотично? Ничуть. Скоро вы сами поймёте, почему я выбрал эту тему.

Что такое индекс?

Индекс — экономический показатель на основе суммы акций. Эти акции принадлежат «голубым фишкам» — самым крупным компаниям на рынке.

Есть бренды, которые влияют на экономику целой страны. Индекс позволяет следить за всеми такими компаниями. Сумма акций в индексе выражается в пунктах. Когда цена акций группы компаний падает, страдает рынок. А индекс теряет пункты.

Онлайн-график и цена на индекс

Актуальный график можно посмотреть здесь. Время торговли биржи Нидерландов (Euronext) с 11:00 до 19:30 по МСК.

Какие компании входят в индекс

Бренды на биржевом «Олимпе» не просто богаты. Есть и другие требования:

  • Большое количество акций в свободном обращении.
  • Регистрация на национальной бирже (Euronext).
  • Доля акций компании относительно группы выше 0,5 %.

Компании меняются, поэтому база AEX пересматривается три раза в год (в июне, сентябре и октябре). Сейчас в неё входят 24 компании:

История индекса

История AEX — это история биржи в принципе. Потому что Амстердамская фондовая биржа — одна из первых, возникших в мире. Здесь родились правила торговли, которые действуют сегодня во всём мире.

AEX начал свою работу со 100 пунктов в 1983 году. Следующие 15 лет показатель показывал рост, вне зависимости от котировок других индексов на рынке.

В 2000 году биржа объединила в себе парижскую и брюссельскую площадку. После этого AEX отражает общую картину на фондовом рынке западной Европы.

Виды индекса

Биржа Амстердама создала 400 индексов, которые разделены по темам, отраслям экономики и регионам. «Семейка» получается большая, но я помогу вам разобраться.

Топ-24 компании числятся в AEX. Следующие 25 компаний попадают в AMX. Последние 25 компаний рейтинга включены в AScX. Остальные индексы относятся к отраслям, странам или конкретным параметрам (волатильность, например).

Стоимость и динамика за всё время

Два кризиса уронили AEX в яму: интернет-пузырь (1998 год) и ипотечный кризис США (2008 год). Ещё котировки проседали после теракта 11 сентября 2001 года. В остальном AEX не сильно страдал от событий на мировой арене.

Но он чувствителен к событиям в Европе. Например, в марте 2003 года 70 тыс. человек погибло от аномальной жары в регионе. Индекс просел на треть.

А в январе 2018 года AEX впервые за 17 лет показал рекордный рост до 560 пунктов. Тогда компании отчитывались о своих успехах, и эти новости порадовали инвесторов. Они стали активно вкладывать деньги в голландские и немецкие акции.

Метод расчёта индекса

Показатель считается не как среднее арифметическое, что знакомо нам со школы. AEX рассчитывается по формуле среднего взвешенного.

Она учитывает вес компании в общем портфеле. Это хорошо, потому что большие компании в реальности оказывают больше влияния на рынок, чем маленькие. Даже если у больших компаний дешевле акции.

Конечно, формула AEX учитывает все мелочи, чтобы дать аналитикам точную информацию о рынке. Вот и получается, что в уравнении очень много переменных:

По нему компьютер каждую секунду считает количество свободных акций, их цену, капитализацию компании и многое другое.

Плюсы и минусы индекса

На основе AEX построены десятки финансовых продуктов: от опционов до фьючерсов. Им пользуются мировые аналитические агентства. Всё потому, что показатель объединяет сразу три биржи (Брюссель, Париж и Амстердам) и отражает полную картину европейского рынка.

У AEX нет обычных минусов индексов, потому что компании в базе расчёта задействованы в разных отраслях, а формула постоянно обновляется.

Но для кого-то минусом является фокус AEX на ликвидности акций, а не их стоимости.

Где и как заработать на индексе

Я уже сказал, что индекс — абстрактное понятие, просто сумма акций. С другой стороны её можно назвать портфелем.

Частный инвестор составляет портфель из ценных бумаг, чтобы распределить свои деньги «по разным корзинкам». Когда акции одной компании упадут в цене, подорожают другие. Так, с портфелем риска потерять деньги меньше. Подробно об этом я писал здесь.

Если коротко, то акции нужно выбирать надёжные. А «голубые фишки» — как раз такие бумаги. В индексе уже есть готовый список доходных компаний с хорошими акциями. Логично было бы скопировать акции из его базы. Но делать это самому — большой труд, который вряд ли окупится. Поэтому нужно обратиться в ETF-фонд.

Когда инвестор вкладывается в фонд, он покупает акции всего индекса. Потому что управляющий тратит деньги вкладчиков на портфель, который копирует индекс и регулярно обновляет его.

Все крупные брокеры России торгуют европейскими ETF через своих зарубежных «дочек»: ФИНАМ, БКС, или Кит-Финанс. Среди зарубежных брокеров я доверяю IB, Exante и CapTrader. Напрямую в России нельзя купить европейские или американские ETF. А вот зарубежные брокеры предоставляют бумаги на основе нидерландского индекса.

Кит-Финанс
Открытие
CapTrader
Exante

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

  • низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков в предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

  • слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Обзор можно почитать здесь.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

  1. Вменяемые комиссии
  2. Отличный личный кабинет
  3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Обзор можно посмотреть вот здесь.

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

  1. Работает с россиянами
  2. Наличие русскоязычной версии сайта
  3. Вменяемые комиссии
  4. Отсутствие платы за неактивность
  5. Страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

  • Поддержка исключительно на английском и немецком
  • Сама служба поддержки работает плохо

Подробнейший обзор смотрите в этом посте.

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

  1. Приемлемые комиссии
  2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
  3. Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

  • Кипрская юрисдикция
  • Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Предостережение

Полезные статьи

Вы хотите заработать и точно сталкивались с бинарными опционами и рынком Форекс. Наверняка видели рекламу или вам даже звонили «брокеры».

Я рад, что мы с вами в конце концов встретились здесь, на моём сайте. Потому что единственный способ заработать на бирже — вкладывать в проверенные финансовые инструменты.

Опционы и Форекс — уловка мошенников. Они создают виртуальную среду, которая работает по принципу казино. Эта среда похожа на биржу, но не имеет к ней отношения. Подробнее о Форексе я писал здесь, про опционы — здесь.

Интересные факты об индексе:

  • Какая бы ни была богатая компания, в AEX она попадёт, только если её акции пользуются спросом.
  • Динамика AEX стала соответствовать общей экономической ситуации только после 1998 года.
  • Вместе с аналитиками из Morningstar голландцы сделали ещё три индекса. В них учтены не национальные бренды, а общеевропейские.

Что влияет на цену

На AEX влияют такие экономические события:

  • Повышение процентной ставки США.
  • Курс евро к доллару.
  • Санкции в странах, где голландские бренды держат заводы.

Но у нидерландского показателя есть и особые факторы:

  • Миграционная политика.
  • Климатические события (топливные ресурсы региона ограничены, экстремальная погода влияет на экономику Европы).
  • Нехватка рабочей силы и безработица (весь 2017 год экономика ЕС страдала от этого).

Конечно, учесть всё очень сложно. Но инвестирование в индекс — долгосрочная стратегия. В этом случае вкладчика интересует совсем немного: глобальные перемены в политике ЕС и доходы эмитентов из портфеля.

Прогноз, аналитика и перспективы

AEX - хорошая идея для портфеля?
Загрузка ... Загрузка ...

ЕС увеличила ВВП на 2,5 % по сравнению с 2017 годом. И это вопреки предсказаниям аналитиков, которые хором грозили региону новым кризисом.

С другой стороны, Нидерланды ждут тяжёлые испытания. Расположенное здесь газовое месторождение закроется к 2030 году. Уже сегодня сокращается объем добычи. А отношения к Россией (мировым топливным экспортёром) оставляют желать лучшего.

Россия ввела санкции на продукты из Европы, Нидерланды понесли миллиардные потери. Сейчас это — большая проблема для рынка, но он скоро найдёт новые стратегии для экспорта и восстановится.

Похожие индексы

На AEX похожи два других голландских показателя: NEXT 150 и EURONEXT 100.

NEXT 150 включает самые крупные компании из всех отраслей: от IT до розничной торговли. Первые 100 из них включены в EURONEXT 100. Динамика показателей имеет много общего.

Заключение

Конечно, мало кто думает о Нидерландах — страна далёкая и экзотическая. Но теперь вы знаете, что в Амстердаме куются тренды европейского рынка.

Главный индекс Нидерландов, AEX, охватывает сразу 3 биржи. В итоге портфель получается надёжным и сбалансированным. С него можно начать освоение европейского фондового рынка.

Могу поспорить, вы не ожидали, что беседа о голландской бирже будет такой полезной. Пусть ваши друзья тоже удивятся! Делитесь статьёй в соцсетях.

И подписывайтесь, чтобы узнать больше секретов грамотного инвестирования!

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий
Рекомендую
Adblock detector