Секретный японский индекс TOPIX: где найти его котировки и чем он отличается от Nikkei

Здравствуйте, читатели!

Япония. Можете вспомнить какой-нибудь политический скандал с участием этой страны? А что-нибудь про японский кризис слышали?

И я тоже нет. Все потому, что Япония избегает резких политических и экономических решений. Вы представляете, насколько выгодно вести бизнес в таком спокойном местечке? Национальный индекс — topix (топикс) — как раз это показывает.

Что такое индекс?

Индекс — это экономический показатель. Его составляют из суммы акций группы компаний. По ценным бумагам самых богатых компаний судят об экономическом положении страны, региона или отрасли. К ним и относится TOPIX.

Онлайн-график и цена на ТОПИКС

К сожалению, котировок TOPIX нет в публичном доступе. Оказывается, японцы пожадничали и решили скрыть котировки топикс от простых обывателей. Но посмотреть их все-таки можно здесь.

Какие компании входят в состав?

Топикс — второй главный индекс Японии, поэтому в него вошли только «голубые фишки». Так называют самые доходные компании, которые у всех на слуху: Toyota, Nissan, Honda, Panasonic и так далее. К слову, больше всего в списке ТОПИКС транспортных компаний и производителей бытовой техники.

Вот полный список корпораций, которые вошли в TOPIX Core 30:

7&iAstellasMitsubishi CorporationMUFGNTT DoCoMoSumitomo Mitsui Financial
CanonHondaMitsubishi EstateMurataPanasonicTakeda
DensoJR CentralMitsui & Co.NissanShin-EtsuTokio Marine
FANUCJR EastMitsui FudosanNomuraSoftBankToyota
HitachiJTMizuhoNTTSonyKDDI

История индекса

В 60-е гг. XX века у бирж всего мира уже были свои аналоги Доу Джонс, кроме TSE. Поэтому в 1969 году финансисты при правительстве Японии придумали Топикс.

Сегодня topix включает почти 3 тысячи предприятий, но тогда охватывал лишь группку сырьевых компаний и банков.

И все же начало было положено. И как вовремя: до 90-х годов 60% сделок в мире происходило именно на японской бирже! Рост азиатской экономики и Топикс был феноменальным, и только ближе к 2000 году TSE сдала позиции.

Сегодня японская биржа на 4-м месте по капитализации, а национальный индекс TOPIX приобрел репутацию спекулятивного.

Виды индекса

Все индексы Японии перечислить невозможно. Скажу только, что часть из них сфокусирована на бюджете компаний. Так, самые крупные бренды отражены в TOPIX-30, а стартапы и небольшие компании включили в TOPIX Small.

Кроме них, токийская биржа разработала тысячи показателей под разные цели. Например, институциональных инвесторов интересует отраслевой и региональный Топикс. А вот REIT-фонды интересуются индексом японской недвижимости.

Есть даже индекс, посвященный бизнесу по правилам шариата.

Стоимость и динамика ТОПИКС за все время

Бум японской экономики пришелся на 1983 год. В этот момент индекс TOPIX взлетел для того, чтобы никогда не опускаться ниже 500 пунктов.

Азиатский рынок ориентирован на доллар, поэтому фондовый рынок Японии страдает от западных кризисов. Из-за этого теракт 11 сентября и ипотечный кризис принесли миллиардные убытки брендам из списка TOPIX.

Последний рекорд пришелся на январь 2018 года. Такого роста Топикс не видел 26 лет! Все из-за того, что Центробанк Японии выкупил огромную часть собственных акций.

Метод расчета индекса

Так как индекс Японии создан по образу и подобию западных показателей, то и формула у TOPIX та же.

Топикс рассчитывается по среднему взвешенному. Эта формула отличается от знакомого нам расчета среднего арифметического, потому что в TOPIX учитывается вес компонентов. Это значит, что маленькие компании несущественно повлияют на Топикс, даже если их акции будут дороже.

И это удобно: акции стартапов то и дело скачут в цене. Если бы это влияло на индекс, TOPIX перестал отражать реальную ситуацию на рынке Японии.

Плюсы и минусы индекса

Как я уже говорил, Топикс заслужил репутацию спекулятивного индекса.

Все-таки Япония остается по-своему закрытой страной. Бизнес здесь тесно связан с политикой. Поэтому фондовый рынок (и ТОПИКС соответственно) никогда не показывает естественную динамику: на него сильно давят спекулянты и корректируют. Все ради поддержания политической репутации Японии.

С другой стороны, TOPIX честнее, чем китайский Shanghai Composite Index. Он полностью контролируется коммунистическим правительством, поэтому постоянно двигается под влиянием махинаций.

Как и где заработать или вложить деньги в индекс

Купить индекс нельзя, это ведь виртуальный показатель, но можно составить инвестиционный портфель, который повторяет TOPIX. Такой портфель включит только самые надежные и доходные компании Японии.

О том, как это сделать, я писал здесь.

Но в случае с индексом вам будет трудно обновлять пакет акций. Все потому, что состав TOPIX меняется, поэтому вам придется каждый квартал продавать одни бумаги и покупать другие.

Чтобы не морочить голову  с топикс, я советую купить бумаги ETF-фонда. Услугами таких фондов давно пользуются на Западе, но в России пока есть только у FinEx. О том, что такое ETF, я рассказал тут.

Если вкратце, то речь о фонде, который покупает акции на деньги вкладчиков. Причем управляющий ориентируется не на собственные капризы, а строго следует индексу Топикс: так ваш портфель всегда будет состоять только из бумаг самых лучших компаний Японии. Чтобы провернуть сделку с TOPIX, вам понадобится брокер. Я рекомендую этих:

Риком
Кит
Открытие
CapTrader
Exante

Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию. Плюсы:

  • никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
  • собственная торговая платформа;
  • впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2018 год), к которым можно подключиться.

Из минусов:

  • нет Quik.

Полный обзор можно почитать здесь.

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

  • низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

  • слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Обзор можно почитать здесь.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

  1. Вменяемые комиссии
  2. Отличный личный кабинет
  3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Обзор можно посмотреть вот здесь.

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

  1. Работает с россиянами
  2. Наличие русскоязычной версии сайта
  3. Вменяемые комиссии
  4. Отсутствие платы за неактивность
  5. Страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

  • Поддержка исключительно на английском и немецком
  • Сама служба поддержки работает плохо

Подробнейший обзор смотрите в этом посте.

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

  1. Приемлемые комиссии
  2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
  3. Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

  • Кипрская юрисдикция
  • Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Кстати, чтобы купить именно японский фонд, следующий за оригинальным Топиксом, придется попотеть. Я советую не заморачиваться и брать просто один из популярных аналогов на NIKKEI (если вы хотите купить через американского или европейского брокера) либо FXJP (если у нашего).

Предостережение

Фантастика! Мне все еще приходится писать о том, что рынок Форекс и Бинарные опционы не относятся к фондовому рынку. До сих пор есть люди, которые думают, что клик по рекламному баннеру их озолотит.

Бинарные опционы — реальный финансовый инструмент, но только пользуются им мультимиллионеры и национальные фонды, а не частные инвесторы. Опционы бывают не только бинарные, об этом можете почитать здесь.

А рынок Форекс вообще не имеет отношения к ценным бумагам и фондовым биржам. А у нас в РФ он больше походит на казино.

Причем в этом казино у каждого игрока есть свой куратор или брокер, который уговаривает положить на счет «еще немного денег». Хуже, когда люди не только участвуют в этой игре, но и покупают торговых роботов для «автоматического заработка».

Пользуйтесь проверенными финансовыми инструментами: ETF, бондами и ПИФами. Будьте осторожнее, изучая рекламу.

Интересные факты об индексе TOPIX

  1. 9 октября 2018 года Топикс запустит суб-индекс для компаний с малой рыночной капитализацией. Для входа в этот список кандидату предоставят льготные условия.
  2. С 2012 по 2018 год японский индекс TOPIX вырос на 34%.
  3. В то время как на многих западных биржах онлайн-торги идут круглосуточно, у японцев есть период ланча. Если посмотреть котировки Топикс, то на время полудня вы увидите пробел в графике.

Что влияет на цену

Как я уже говорил, правительство давит на фондовый рынок и TOPIX. Кроме него, цены на акции меняются под влиянием экономической реформы. Она называется Абэномикой и идет с 2012 года.

Японские компании собирают продукцию не у себя на родине, а в стране-импортере. Поэтому торговая война Трампа напрямую влияет на котировки Топикса и экономику страны. Влияет на TOPIX и курс доллара.

Прогноз, аналитика и перспективы Топикс

Экономическая реформа началась потому, что Япония остановила рост ВВП в 2010 году. Уровень жизни японцев заставляет завидовать весь мир, но все же экономика не растет больше чем на 2% в год.

При таких цифрах и до регресса недалеко (в том числе и Топикс).

Но в ближайшие 5 лет беспокоиться не о чем. В 2019 году Токио примет мировой чемпионат по регби, а в 2020 году — Олимпийские игры, возможно, это станет глотком свежего воздуха для японской экономики и для TOPIX.

Похожие индексы

Полезные статьи

За японской экономикой и TOPIX пристально следят западные инвесторы. Поэтому аналитические агентства США, Англии и Европы предложили собственные показатели экономических успехов Страны восходящего солнца.

К ним относятся MSCI Japan, Dow Jones Japan и JASDAQ.

У себя на родине Топикс занимает гордое второе место по популярности. На первом месте Nikkei.

Заключение

Банк BofAML провел опрос, когда в январе 2018 года Топикс достиг рекордной вершины. Согласно ему, 33% инвесторов посчитали японские акции переоцененными. Сейчас же эксперты говорят о больших перспективах токийских бумаг и призывают покупать TOPIX.

Секрет в том, что мнения инвесторов о Топикс вам не нужны. Когда вы инвестируете на долгий срок, то ваш портфель медленно, но верно растет в цене.

Сможет ли Япония угнаться за Америкой?
Загрузка ... Загрузка ...

Я советую именно долгосрочную стратегию инвестирования в японские бумаги. В Азии ваши деньги будут под надежной защитой консервативного правительства Японии и автопромышленных корпораций.

Вообще мои впечатления об этом индексе смешанные: похоже,  что TOPIX оставили только для внутреннего использования. Котировки закрыты, да и крупных ETF, следующих именно за ним, не найти. Есть только 1475 от BlackRock, но он опять же торгуется только в Японии. В общем для нас с вами проще купить аналоги, построенные на других японских индексах, а не на Топиксе.

Раз вы дочитали до этого места, то статья о TOPIX была интересной. Делитесь материалом с друзьями! Им тоже понравится. Одного моего блога достаточно, чтобы создать пассивный заработок и навсегда закрыть вопрос инвестиций. Так что подписывайтесь!

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki online

Adblock
detector