Индекс NASDAQ 100: онлайн-график котировок и перспективы американского IT рынка
Безумие принимает самые изощренные формы, когда мы говорим о современном обществе. Студент берет кредит, чтобы купить новый iPhone. Школьник тайком покупает мобильные игры с маминого телефона. Взрослые люди половину зарплаты тратят на покупку фильмов и сериалов.
Почему бы не заработать на этих людях? Ведь намного интереснее вкладывать деньги не просто в продукты брендов вроде Apple, а инвестировать в сами эти компании. И я расскажу как — на примере индекса NASDAQ 100.
Оглавление
Онлайн-график и цена на индекс
Нью-Йорк торгует с 17:30 до 00:00 по МСК. График NASDAQ-100 в режиме онлайн можно посмотреть прямо здесь.
Что такое индекс?
Индекс называют барометром экономики. Все потому, что этот экономический показатель отражает всю ситуацию на рынке страны или региона. Для расчета индекса компьютер суммирует цену на акции самых крупных компаний.
Когда рынок переживает кризис, то цена на акции падает у всех крупных игроков биржи. Вместе с ценой акций снижаются пункты индекса. И диктор новостей говорит: «NASDAQ-100 упал на 200 пунктов…».
Подробнее о том, что такое индекс и как он устроен, можно почитать здесь.
Какие компании входят в индекс
База индекса пересматривается каждый квартал. Большая часть компаний из NASDAQ занимаются высокими технологиями:
- гаджетами;
- видеоиграми;
- интернет-продуктами;
- программным обеспечением.
Некоторые бренды торгуют пищевыми продуктами. Но чего в Насдак нет, так это банков и фондов.
Производители из числа Насдак-100 зарегистрированы на Нью-Йоркской бирже, однако многие являются иностранными. По-другому сегодня и нельзя: интернет привел к глобализации рынка.
История индекса
История индексаNational Association of Securities Dealers Automated Quotation (Насдак) — одна из трех американских бирж, которая с 1985 года пытается вытеснить с рынка NYSE (биржу Нью-Йорка). С этой целью компания выпустила много индексов, но главные из них два: NASDAQ-100 и NASDAQ Financial-100.
В NASDAQ-100 вошли технологичные и промышленные компании, а в Financial-100 — финансовые. Отсчет начался со 250 пунктов, а не 100, как принято в финансовом мире. За 40 лет существования NASDAQ-100 вырос в 20 раз.
Виды индекса
Основным индексом биржи является NASDAQ Composite, который включает 3000 компаний из высокотехнологичного сектора. В январе 2018 года индекс побил рекорд, поставленный во время бума доткомов. Его динамика во многом повторяет NASDAQ-100, потому что 90% капитализации NASDAQ Composite заключают как раз топ-100 компаний.
Биржа зарабатывает на лицензировании фьючерсов и опционов по своим индексам. Поэтому NASDAQ 100 разработали десятки региональных и отраслевых индексов, которые стали основой деривативов. Эти продукты также рассказывают аналитикам об определенных деталях западного рынка.
Динамика и цена за все время
2000 год. Пузырь, который надул первый интернет, лопнул. Пострадали многие индексы, но только не высокотехнологичный NASDAQ 100. Это единственный случай, когда индекс вырос вопреки плачевному состоянию экономики. Он поднялся до рекордных 4700 пунктов. Понадобилось 17 лет, чтобы вновь дойти до этой высокой планки.
Но это было исключение. В дальнейшем NASDAQ падал вместе с Dow Jones и S&P каждый раз, когда страна переживала трудные времена.
Но Штаты не успели насладиться покоем. Уже в 2008 году страну потряс ипотечный кризис. Тогда NASDAQ вернулся в ту же яму, снова опустившись до тысячи пунктов. Но это было последнее крупное падение. С тех пор индекс рос в среднем на 10% в год.
Его поднимали позитивные настроения после выборов Барака Обамы и Дональда Трампа: эти кандидаты сделали акцент на поддержке бизнеса. Сейчас NASDAQ 100 продолжает подъем, что видно на графике:
Метод расчета индекса
Формула NASDAQ учитывает все самые важные для компании показатели:
- число акций в свободном обращении;
- цена акций в валюте и в пунктах.
Еще в нее включили несколько постоянных значений. Они делают поправку индекса на актуальную экономическую ситуацию. Звучит мудрено, но со сложными расчетами легко справляется компьютер.
Плюсы и минусы индекса
Может, кому-то не подойдут иностранные компании в базе NASDAQ 100. Из-за них индекс показывает ситуацию не только американского, но и всего западного высокотехнологичного сектора.
На этом недостатки индекса исчерпываются. Его формула соответствует мировому стандарту, а охват компаний позволяет делать достоверные выводы о состоянии западного рынка.
Как заработать на индексе
Индекс можно назвать портфелем, потому что это сумма акций разных компаний. Я уже писал о том, как самостоятельно составить портфель, здесь.
Но команда аналитиков уже составила портфель из лучших компаний США, заработать на котором можно с помощью ETF-фонда. Вот несколько преимуществ инвестиций в фонды:
- Расходы на комиссии ETF-фонда минимальные.
- ETF открывает доступ к целому пакету зарубежных акций для частных инвесторов со скромным счетом.
- Управляющий фондом ориентируется на бенчмарк NASDAQ и добавляет в портфель только правильные бумаги, полностью копируя индекс.
- Доходность по акциям никогда не упадет ниже средней по рынку. Это обязательное условие долгосрочной инвестиции.
- Акции ETF на базе NASDAQ 100 можно купить у любого крупного российского (БКС, ФИНАМ, Кит-Финанс) или зарубежного брокера.
Трудно купить акции каждой из 100 компаний, входящих в индекс, для своего портфеля. Поэтому ETF-фонд — это отличный вариант. Желающим вложиться нужно искать тикер QQQ от компании Invesco.
Проблема в том, что на российских биржах он не торгуется, а ближайший аналог — это MSCI USA IT от FinEx., включающий 10 «голубых фишек», которые есть на бирже Нью-Йорка. Доходность этих бумаг за пять лет составляет 5%:
- Риком
- Кит
- Открытие
- CapTrader
- Exante
Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию. Плюсы:
- никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
- собственная торговая платформа;
- впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2018 год), к которым можно подключиться.
Из минусов:
- нет Quik.
Полный обзор можно почитать здесь.
Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.
Брокер радует:
- низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.
Из минусов:
- слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.
Обзор можно почитать здесь.
Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.
Из плюсов:
- Вменяемые комиссии
- Отличный личный кабинет
- Приятные бесплатные сервисы
К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.
Обзор можно посмотреть вот здесь.
Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.
Из плюсов:
- Работает с россиянами
- Наличие русскоязычной версии сайта
- Вменяемые комиссии
- Отсутствие платы за неактивность
- Страховка в рамках законодательства США на $500к
К минусам отнесу:
- Поддержка исключительно на английском и немецком
- Сама служба поддержки работает плохо
Подробнейший обзор смотрите в этом посте.
Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.
Из плюсов:
- Приемлемые комиссии
- Факт успешной проверки работы со стороны SEC
- Русскоязычный сайт и поддержка
К минусам:
- Кипрская юрисдикция
- Плата за неактивность
Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.
Предостережение для читателя
Мошенники предлагают азартную игру, которая не имеет отношения к бирже. Они создают виртуальную среду, в которой все происходит в соответствии с их намерениями. А называется это «рынок Forex» и «бинарные опционы».
Такие инструменты существуют в реальности. Но ими пользуются профессиональные участники рынка, а не начинающие инвесторы. Этими финансовыми продуктами нельзя пользоваться через бесплатный торговый терминал из социальных сетей или первой страницы поисковика.
Если вам позвонили с предложением заработать, задайте один простой вопрос. У вас есть лицензия ЦБ или SEC?
Интересные факты
- В прошлом году NASDAQ 100 побил собственный рекорд, который поставил почти 17 лет назад.
- В 1999 году биржу в шутку взломали хакеры (нарушения транзакций не произошло).
- NASDAQ пыталась выйти на европейский рынок через покупку Лондонской биржи LSE. Компании это не удалось, тогда она добилась цели через покупку шведской OMX.
Что влияет на цену
Биржевые спекулянты зарабатывают на крупных выставках и презентациях на тему видеоигр, смартфонов и компьютеров. Пока одни люди занимают очередь через всю улицу у фирменного магазина бренда, чтобы стать обладателем новинки, другие зарабатывают на взлете котировок. Такая реакция повторяется из года в год вне зависимости от того, успешно ли прошла презентация компании.
Но такие события бывают нечасто. Более сильное влияние на компании из списка NASDAQ-100 оказывает политика и торговые войны.
Прогноз, аналитика и перспективы
Сейчас у США есть много поводов для оптимизма:
- государственный регулятор с успехом сдерживает инфляцию доллара;
- безработица вот-вот упадет ниже 18-летнего минимума;
- ВВП вырос на 4%, а расходы граждан на потребительские товары — на 0,4%.
Сейчас все звезды сошлись: американский рынок наслаждается ростом, NASDAQ 100 отвечает ему равномерным подъемом.
С другой стороны, аналитики Запада предупреждают о новых пузырях в экономике.
Загрузка ...Похожие индексы
В MSCI USA IT входят практически те же компании, что и в оригинальный Насдак 100.
Standard&Poor тоже следят за высокотехнологичным сектором. Показатель включает 500 компаний и дает исчерпывающую информацию о тенденциях в нише.
Заключение
Мне нравится стратегия инвестирования в индекс. Это самый выгодный вариант для хранения пенсии или денег на учебу детей. К тому же американский рынок высоких технологий показывает рост. Да, надулась пара экономических пузырей, но проседание котировок не имеет значения при инвестировании на долгий срок. Я бы больше внимания обратил на позитивные прогнозы Bloomberg, Forbes и Wall Street Journal.
Хотя, вам незачем читать эти газеты. Один мой блог ответит на все вопросы начинающего инвестора! Подпишись, чтобы экономить время и читать все самое важное о фондовом рынке в одном месте.
И делись статьей с друзьями! Они скажут тебе спасибо за находку, проверено.
Загрузка...
