Как простому человеку заработать на нефти: пошаговая инструкция

Приветствую вас. Сегодня рассмотрю тему, которая, так или иначе, касается каждого инвестора, а именно торговля нефтью.

Из этого обзора вы узнаете об основных сортах нефти, их отличиях и о том, как торгуется нефть. Надеюсь, что это будет интересно и познавательно.

Оглавление

Какими бывают сорта нефти и чем они отличаются

Рядовой обыватель полагает, что «черное золото» и в России, и в Африке везде одно и то же. Но это не так. Даже в пределах одного добывающего региона состав нефти может сильно различаться.

Сырье, добытое в разных странах, обладает уникальным составом (содержание серы, наличие примесей, плотность, вязкость, температура плавления). Поэтому для удобства торговли были выделены несколько разновидностей, которые используются в качестве стандарта де-факто.

Сегодня в мире добывается чуть больше 10 основных сортов нефти. Но стандартом служат два сорта: американская WTI и европейская Brent.

Поэтому основные биржи, предлагающие заработок на Форекс, CFD, фьючерсах и других инструментах, используют для торговли две эти марки.

Как заработать на нефти

Трейдинг

Для активного биржевого трейдинга используются такие инструменты:

  • фьючерсы;
  • опционные контракты;
  • CFD;
  • бинарные опционы.

Брокеры позволяют торговать разными инструментами на одной платформе. Поэтому заработок в интернете на этом сырье не требует больших инвестиций. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы начать торговлю.

Инвестиции

  1. Взаимные фонды и ETF. Вместо того чтобы торговать на отдельных сегментах отрасли, можно получить доступ к нефти через доли акций нефтяных компаний во взаимных фондах и ETF. Это удобно для тех, кто хочет начать с минимальными инвестициями и диверсифицировать базовый портфель без лишних рисков. Кстати, на американской бирже есть еще и не очень популярный товарный ETF на стоимость нефти.
  2. Торговля акциями. Прямые инвестиции в нефтяную отрасль — заработок, требующий осторожности. Инвестор получает доход от дивидендов и спекуляцией на котировках акций. Первый случай — классическое «покупай и удерживай». Путь инвестора. Второй дает больше вариативности и возможность заработать на движении котировок, но риски увеличиваются. Это путь трейдера.

Подходит ли нефть как актив инвестору

Однозначно нет. Инвестору подходят только активы, имеющие стабильную и подтвержденную временем постоянно растущую ценность.

Торговля сырьем относится к категории рискованных. Этому способствует высокая волатильность рынка. Иногда создается впечатление, что сырьевые товары — вполне стабильная отрасль. Но это иллюзия, возникающая в периоды затишья.

Как можно торговать нефтью физическому лицу и что для этого нужно

Чтобы начать заработок на этом поприще, нужно следующее:

  • выбрать торговый инструмент;
  • найти брокера;
  • зарегистрироваться и открыть счет;
  • установить ПО для торговли через интернет;
  • найти точки входа;
  • открыть позицию;
  • получить профит.

Ну, или потерпеть убытки, тут уже как сработает.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Форекс и бинарные опционы — способ заработка денег на нефти с высоким уровнем риска.

Принцип работы обоих инструментов прост:

  1. Заработок сырьем на Форекс предполагает, что вместо классических валютных пар используется соотношение цены сырья к другому базовому активу.
  2. Бинарные опционы к самому нефтяному рынку вообще не имеют отношения. Трейдер не торгует нефтью. Он торгует котировками. Просто следит за движением стоимости сырья, делает свой прогноз, а потом торгует на повышение или понижение. Своего рода рулетка в казино. Основой может быть любой волатильный актив. По сути, бинарный опцион на сырье, валюту, товар — разницы никакой. Поэтому бинарные опционы на нефть не являются самостоятельным инвестиционным инструментом и не торгуются на биржах с государственным лицензированием.

Впрочем, кажущаяся простота не должна вводить в заблуждение. Использование такого высоковолатильного инструмента для заработка на бинарных опционах и Форекс вообще превращает торги в подобие лотереи. Рассчитывать на стабильный доход здесь могут только реальные профи с большим опытом торговли и глубоким пониманием работы сырьевых рынков.

Контракты на разницу на нефть

При торговле CFD трейдер не торгует самим сырьем. Большинство контрактов создано для спекуляции. Их условия не предполагают реальную доставку сырья покупателю.

Самые торгуемые CFD — на нефть марки Brent (тикер BRN) и WTI, она же Light Sweet Crude Oil (тикер CL).

Бинарные опционы на нефть

Повторюсь, бинарные опционы на нефть не имеют никакого отношения к этому сырью. Торгуются ценовые котировки, а сама торговля — это вариант азартной игры в казино.

Даже Форекс — более честный инструмент. Там хотя бы все честно, есть валютный рынок, есть валютные пары. А в случае с БО трейдера вводят в заблуждение названием. Он думает, что торгует сырьем, хотя на деле не получает в собственность ровным счетом ничего.

Покупка акций нефтяных компаний как способ заработать на нефти

Торгуя акциями таких гигантов, как Exxon-Mobile (NYSE: XOM), British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Anadarko Petroleum Corporation и многих других, инвестор напрямую инвестирует в разведку новых месторождений, добычу и переработку сырья.

Выше я уже говорил, что инвестиции в сырьевую отрасль — рисковое предприятие. Но в долгосрочной перспективе вкладывать деньги в предприятия с такой высокой капитализацией и развитой инфраструктурой может быть выгодно.

ETF на нефть

ETF — качественная альтернатива покупке акций. С помощью этих инструментов инвестор приобретает небольшие доли в нескольких предприятиях, не принимая на себя слишком много риска, не привязывая свой заработок к успеху какой-либо одной компании.

Самые известные мировые ETF на «черное золото»:

  • United States Brent Oil (тикер — BNO);
  • UNITED STATES OIL FUND LP UNITS (тикер — USO) .

Фьючерсы на нефть на FORTS\Америке

Фьючерсные контракты являются наиболее торгуемым инструментом на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Это один из крупнейших сырьевых рынков в мире. Но NYMEX не единственное поле заработка для инвестора.

Своя биржа фьючерсов и опционов есть и в России. Это производный инструмент ММВБ — FORTS. В этом сегменте российского фондового рынка торгуются сырьевые фьючерсы и опционы. Его главное отличие от американского аналога — наличие вечерней сессии. Торги ведутся до 23.50 по МСК.

На американской товарной бирже торгуются фьючерсы на нефть марки WTI (она же Light Sweet) — NYMEX WTI Crude Oil — тикер CL; на ФОРТС — фьючерсные контракты на нефть Brent (BR) и фьючерсные контракты на нефть Light Sweet Crude Oil (CL).

Плюсы и минусы работы с нефтью на биржевых площадках

Плюсы:

  1. Диверсификация. Инвестиции в нефтяную отрасль всегда обеспечивали диверсификацию по отношению к общемировой экономике в целом. Она работает по своим правилам. Например, войны и кризисы, которые в целом ослабляют мировую экономику, могут вызвать взрывной рост в торговле нефтью. Есть и много других подобных нюансов.
  2. Потенциал прибыли. Инвестиции в нефть имеют огромный потенциал для роста. К примеру, если компания откроет несколько новых месторождений и начнет там добычу, ее капитализация увеличится в разы, равно как и заработок трейдера. Кроме того, одна скважина способна приносить дивиденды в течение многих десятилетий.

Минусы:

  1. Волатильность. Успех инвестиций в сырье сильно зависит от резких ценовых колебаний, особенно при инвестировании в компании с небольшой капитализацией. Гиганты рынка выдерживают «отливы» без катастрофических последствий для себя. Компании поменьше во время финансовых кризисов лопаются пачками, унося деньги инвесторов.
  2. Гибкость управления. Если речь идет об акциях, то акции нефтяных компаний, особенно небольших, торгуются не слишком активно. Поэтому в случае личного форс-мажора их будет трудно быстро конвертировать в деньги.
  3. Сложность. Нефтяная отрасль одна из самых закрытых. Компании не очень охотно делятся внутренней информацией. Часть данных доступна только для доверенных партнеров. Выходя в свет, такая информация сразу меняет котировки и приоритеты. Прогнозировать это все — сложная задача.

Алгоритм покупки нефти на бирже

На деле биржевая торговля сырьем не очень сильно отличаются от работы с другими инструментами. Чтобы начать зарабатывать на этом рынке, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать подходящий инструмент (фьючерсные контракты и опционы; инвестиционные фонды и ETF; CFD; акции; Форекс и бинарные опционы — смотрите, я вас предупредил).
  2. Выбрать брокера. Онлайн-брокеры предлагают множество инвестиционных опций, чтобы торговать сырьем в интернете. Нужно только выбрать брокера с подходящими условиями (минимальный счет, комиссии и другие параметры) и подходящий тип торгового счета.
  3. Открыть торговый счет и установить торговую платформу. Чтобы торговать на бирже, необходимо открыть счет. Это занимает считанные минуты и выполняется онлайн. Трейдеру не нужно возиться с документами — все делается в интернете.
  4. Найти точки входа. Торговые терминалы, предоставляемые брокером, оснащены инструментами для анализа. Согласно общепринятому стандарту, самые полезные технические индикаторы — это MACD, RSI и полосы Боллинджера.

Теперь осталось только открыть позицию и следить за рынком.

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Заработок на сырьевом рынке не самый легкий хлеб, поскольку он подвержен высокой волатильности. Вот некоторые из основных факторов, которые нужно учитывать:

  • еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США;
  • ежемесячные отчеты о рынке нефти IEA и EIA;
  • отчеты ОПЕК и новости из России (добыча в Северном море);
  • стихийные бедствия, которые могут повлиять на жизненно важную инфраструктуру, особенно в Мексиканском заливе и Северном море;
  • геополитическая нестабильность около крупных регионов нефтедобычи (особенно на Ближнем Востоке).
Кроме того, желательно отслеживать экономические данные основных потребителей нефти, особенно в США, Китае и Европе (указывают на ускорение или замедление экономической активности и, следовательно, спроса на нефтепродукты).

Как определяется стоимость барреля нефти

Цены на сырую нефть также невероятно чувствительны, они быстро меняются в ответ на новостные циклы, изменения политики и колебания мировых рынков.

Эти общие изменения в ценах зависят от многих факторов, изложенных ниже:

  1. Предложение. В течение нескольких десятилетий Организация стран-экспортеров (ОПЕК) доминировала на мировых торговых площадках, а ее страны-участники кооперировались для определения цен путем увеличения или уменьшения добычи и поставок. Хотя влияние ОПЕК несколько ослабло в последние годы, ее решения продолжают играть решающую роль. За каждым шагом ОПЕК внимательно следят правительства, добывающие и перерабатывающие компании, спекулянты, хеджеры, инвесторы, трейдеры, политики и конечные потребители.
  2. Спрос. Сильный экономический рост и промышленное производство, как правило, стимулируют спрос на нефть, что отражается в изменении цен. Другие важные факторы, которые влияют на спрос, — рост благосостояния населения (увеличение личного транспорта) и сезонные изменения. Например, зимой, когда расходуется больше топлива, спрос растет и наоборот.
  3. Спекуляция. Все больше и больше участников покупают и продают сырую нефть не в ее физической форме, а в форме контрактов. Транспортные компании и поставщики используют производные инструменты, такие как фьючерсы и опционы, чтобы застраховаться от колебаний цен на топливо, в то время как спекулянты повышают или понижают эти цены для заработка.

Почему цены на нефть выставляются за доллары

Сегодня добывается больше десятка сортов нефти. Их характеристики сильно различаются. Поэтому для удобства биржевых торгов используют стоимость эталонных марок, к которой привязываются все остальные сорта.

Главным эталонным сортом нефти на Западном Полушарии является американский WTI. Основная валюта торгов на крупнейшей в мире сырьевой бирже NYMEX — доллар США. Поэтому и все остальные биржи для удобства используют конвертацию под курс вечнозеленого.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Сегодня Россия ежегодно продает примерно 250 млн. тонн нефти. Годовой заработок — нестабильная величина. Она зависит от изменчивости мировых цен на нефть. Например, если они плавают в пределах $60 за баррель (или $456/тонна), экспортный доход составит приблизительно $114 млрд. Любые изменения внесут соответствующие изменения в итоговую сумму.

Как анализировать рынок нефти

По общепринятому мнению экспертов, лучший способ торговли — это опираться на фундаментальный анализ и использовать технический анализ для определения наилучших точек входа и выхода.

Комплексная стратегия должна включать:

  • фундаментальный анализ;
  • технический анализ;
  • Risk Management.

Как только трейдер проследит фундаментальные факторы спроса и предложения, он должен приступать к поиску точек входа, используя данные технического анализа. Затем, когда с помощью технического анализа были идентифицированы сигналы покупки или продажи, трейдер может минимизировать риски, используя надлежащие методы управления рисками.

Цена на нефть и графики стоимости актива онлайн

Онлайн-график цены на нефть wti

График стоимости нефти brent в реальном времени

Можно ли заработать на нефти

Участвуя в таких высокорисковых инвестициях, нужно трезво взвешивать потенциальные риски и быть честным с собой относительно своих способностей. Полагаться на удачу здесь нельзя. Имея опыт инвестирования и стартовый капитал, можно рискнуть, приобретая акции нефтяных компаний.

Если денег немного и любой риск представляет серьезную опасность, ваш выбор — фьючерсы, опционные контракты и доли в ETF. Зарабатывать на нефти можно, но это занятие не для новичков.

Заключение

Нефть заставляет мир вращаться: несмотря на все достижения Hi-Tech, нет никаких признаков, что это изменится в ближайшее время. Нефть остается востребованной.

Она используется не только для энергогенерации, но и в ряде других отраслей промышленности, например, в производстве смазочных материалов, пластмасс, сырья для медицинской отрасли и многого другого. Это создает достаточно предпосылок для выгодного инвестирования.

Надеюсь, это ликбез ответил на большинство ваших вопросов. Делитесь с друзьями, комментируйте, не забывайте предлагать, какие еще моменты можно рассмотреть в рамках этой темы.

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Комментарии
  1. Руслан

    Цены растут — это хорошо. Падают? И это неплохо. Ведь всегда можно прикупить несколько акций предприятий, который выигрывают от дешевой нефти и получать профит как с роста, так и с падения.

  2. Иван

    Торговля нефтью слишком зарегулирована и имеет мало общего со свободными рыночными законами. Поэтому я пока не стал бы инвестировать в добычу.

  3. Семен

    Несмотря на падение цен, добывающий сегмент продолжает собирать инвестиции. А значит, есть инсайды, которая дают крупным компаниям делать такие прогнозы. Поэтому есть смысл следовать тренду.

  4. Светлана

    На мой взгляд, эра углеводородных экономик заканчивается. Классические спекулянты еще могут заработать на нефти, но долгосрочному инвестору здесь делать нечего.

Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Adblock
detector