Как заработать на акциях Алибаба: график онлайн котировок (BABA) и перспективы компании
Приветствую! По итогам 2017 года акции Алибабы показали впечатляющий рост — более 90%: с 90 долларов за 1 акцию на начало года до 175 долларов к началу 2018-го, а за первые месяцы 18-го — еще на 13%! Alibaba стала второй из высокотехнологичных компаний Китая, которые по рыночной капитализации превысили планку в 500 млрд. долларов США.
Алибаба наконец-то встала в ряд с другими крупнейшими компаниями сферы высоких технологий — Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Facebook (с капитализацией от 550 до 880 млрд. долларов США).
Каковы перспективы акций Alibaba и как заработать на китайской электронной коммерции, расскажу в очередном обзоре.
Оглавление
О компании Алибаба-групп
Китайская публичная компания Alibaba Group была основана Джеком Ма в апреле 1999 года. Первоначально компания организовывала торговые операции между B2B клиентами — юридическими лицами и предпринимателями, а затем подключила и розничную онлайн-торговлю.
Сегодня помимо управления собственными интернет-площадками Alibaba, AliExpress и Taobao, Алибаба-групп занимается логистикой и даже организовала собственную систему электронных платежей под названием Alipay.
Начиная с 2015 года холдинг Алибаба приобретает компании из самых разных отраслей экономики: от промышленного производства до логистики и розничной торговли. Несмотря на рост конкуренции в сфере электронной коммерции, группа alibaba все больше расширяет сферу деятельности и географию присутствия, в том числе через покупку иностранных фирм.
Главные акционеры компании Alibaba
Многие компании и частные лица являются владельцами как акций, так и АДР группы Алибаба. Крупнейшие из них:
| Основные акционеры | % участия |
| Softbank Group (Япония) | 32% |
| Yahoo! (США) | 15,4% |
| Джек Ма (основатель компании, КНР) | 7,8% |
| Джозеф Цай (инвестор, КНР) | 3,2% |
| Citibank N.A.(США) | 16,5% (размещены в депозитарии в качестве гарантии для выпуска депозитарных расписок — АДР) |
Дочерние компании Алибабы
Помимо основного юридического лица, компания Alibaba ведет деятельность через несколько дочерних. Ключевые из них в Алибабе:
| Компания | Сфера деятельности |
| AliExpress.com | Онлайн-торговля |
| Alibaba Pictures | Кинокомпания |
| 1688.com | Розничная торговля + интернет-аукцион |
| Alipay | Проведение платежей онлайн |
| Alisoft | Разработка программного обеспечения для торговли и других сфер деятельности группы |
| Yahoo! Koubei | Сайт-каталог, где поддерживается актуальная информация о предприятиях Китая |
| Alibaba Music | Продвижение в интернете музыкальных сервисов |
| Youku | Видеопортал, приносящий доходы за счет размещения рекламы |
| Cainiao | Логистическая компания (доставка грузов по Китаю и в другие страны) |
| Alitrip.com | Туристический сайт |
| Taobao.com, Tmal.com и Lazada | Сетевые ресурсы онлайн-торговли |
Акции Alibaba Group Holdings Ltd
Первая крупная продажа акций Алибабы произошла еще в 2005 году, когда пакет из 43% ценных бумаг был приобретен Yahoo. IPO на Гонконгской бирже состоялось в 2007 году.
В 2014 Alibaba выкупила часть своих акций у Yahoo и для привлечения большего числа инвесторов разместила депозитарные расписки (АДР) на бирже NYSE (Нью-Йорк) под размещенные на хранение в депозитарии Citibank N.A. акции (биржевые активы).
Немного официальной информации об Alibaba:
| Тикер акции: | BABA |
| Год основания компании: | 1999 |
| Основатель: | Ма Юнь (он же Джек Ма) с компаньонами |
| Штаб-квартира: | Хунчжоу, Китайская Народная Республика |
| Торговая площадка | NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) |
| ISIN (код акции) | KYG017191068 |
| ISIN (код АДР) | US01609W1027 |
| Количество акций в обращении | 2 561 154 020 |
| Номинал АДР | 0,000025 USD |
Онлайн-график и стоимость Алибабы сегодня
Акции китайского гиганта Alibaba все еще остаются хорошим способом для инвестирования свободных средств. Несмотря на краткосрочные коррекции, общая динамика ценных бумаг сохраняет положительный тренд. Котировки акций Алибабы представлены на графике:
Что влияет на цену акций Алибабы?
Впечатляющая динамика котировок Alibaba в первую очередь связана с укреплением экономики Китая, где численность ее клиентов насчитывает свыше 500 млн. человек. Помимо собственной страны, компания Алибаба расширяет сферу своей деятельности во всей Юго-Восточной Азии.
С другой стороны, именно этот фактор и выступает в качестве основного риска — акции Алибабы чутко реагируют на состояние китайского фондового рынка и экономики Китая в целом. Наибольший рост акций Alibaba наблюдался в период технологического бума в КНР.
Дополнительный импульс росту ценных бумаг придает публикация годовой отчетности группы, которая демонстрирует рост доходов Alibaba из года в год. Многие популярные на сегодня стратегии основываются именно на фундаментальной аналитике, а здесь у группы Алибаба все в полном порядке.
Среди основных причин этого Алибаба указывает рост аудитории своих пользователей на 22%, что привело к росту выручки на 58%. В планах на 2019 финансовый год значится рост выручки на 60%, который планируется достичь за счет роста основного бизнеса. А также за счет развития новых направлений деятельности, которые сейчас демонстрируют не выдающиеся, а средние показатели.
Как и где купить акции Alibaba?
Современный трейдинг предоставляет множество возможностей для входа в бумаги Alibaba. Теоретически есть аж 4 способа, как купить кусочек китайской онлайн-империи Алибаба.
Через зарубежного брокера
Чтобы купить акции Алибабы потенциальному инвестору потребуется брокер, который имеет выход на площадку Гонконгской, а лучше — Нью-Йоркской биржи. Именно в США обеспечивается максимально возможная ликвидность этих ценных бумаг.
Максимально простым и доступным вариантом будет обращение к лучшим брокерам по ценным бумагам — IB, Exante или Captrader. Помимо акций Alibaba и АДР, можно попытаться заработать и на покупке опционов. Получить доход от акций можно и через биржевые ETF-фонды, которые включают в себя целый набор ценных бумаг разных компаний.
- Interactive Brokers
- CapTrader
- Exante
- Just2Trade
Фактически единственный настоящий крупный американский брокер, который еще работает с россиянами.
Плюсы:
- Есть поддержка на русском языке
- Хорошие комиссии
- Депозит можно пополнять рублями (мимо валютного контроля)
К минусам отнесу:
- Минимальный депозит 10.000$
- Комиссия за неактивность
Полный набор условий для работы читайте в обзоре.
Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.
Из плюсов:
- работает с россиянами
- наличие русскоязычной версии сайта
- вменяемые комиссии
- отсутствие платы за неактивность
- страховка в рамках законодательства США на $500к
К минусам отнесу:
- Поддержка исключительно на английском и немецком
- Сама служба поддержки работает плохо
Подробнейший обзор смотрите в этом посте.
Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.
Из плюсов:
- Приемлемые комиссии
- Факт успешной проверки работы со стороны SEC
- Русскоязычный сайт и поддержка
К минусам:
- Кипрская юрисдикция
- Плата за неактивность
Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.
Компания является американской "дочкой" Финама и создана чтобы выводить на американский рынок клиентов из СНГ.
Плюсы:
- Максимально простое открытие счета
- Русскоязычная поддержка
- Открытие счета от 200$
Минусы:
- Довольно высокие комиссии
- Разного рода дополнительные платежи
Максимально полный обзор читайте тут.
Через российского брокера
Купить зарубежные ЦБ можно и с помощью обычных российских брокеров вроде Открытия или Финама. Проблема только в том, что по нашему законодательству это может сделать лишь гражданин РФ, обладающий статусом квалифицированного инвестора (с более чем 6 млн. рублей на счету). Но есть один лайфхак.
Через зарубежную дочку российского брокера
Чтобы обойти ограничение квалифицированного инвестора, можно обратиться к своему российскому брокеру и попросить открыть счет в его зарубежной «дочке». Они есть у каждого, и обычно это Кипрские компании. Точно знаю, что у Кит-Финанса есть Эстонская компания, а у Финама есть целых две: на Кипре и в США.
- Риком
- Кит
- Открытие
- Финам
- БКС
- Тинькофф
- Промсвязь
Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию.
Плюсы:
- никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
- собственная торговая платформа;
- впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2018 год), к которым можно подключиться.
Из минусов:
- нет Quik.
Полный обзор можно почитать здесь.
Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.
Брокер радует:
- низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.
Из минусов:
- слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.
Обзор можно почитать здесь.
Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.
Из плюсов:
- Вменяемые комиссии
- Отличный личный кабинет
- Приятные бесплатные сервисы
К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.
Обзор можно посмотреть вот здесь.
Крупнейший брокер и инвестиционная компания в России. Сам с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.
Из плюсов:
- Не глючащий терминал Transaq
- Возможность пополнения\снятия денег со счета без комиссии (через свой банк)
- Куча первоклассных сервисов (например бесплатно можно скачать историю котировок)
- Возможность открытия счета в зарубежных юрисдикциях.
К минусам отнесу навязчивость продавцов.
Недавно делал на него обзор. Все подводные камни там.
Второй крупнейший брокер после Финама.
Из плюсов:
- Низкие комиссии
- Приятная поддержка
- Обмен валюты по биржевому курсу
К минусам отнесу любовь брокера к попыткам продать "структурные продукты".
Полный обзор брокера БКС есть на блоге.
Молодой и стремительно набирающий популярность брокер.
Плюсы:
- удобное мобильное приложение;
- бесплатное обслуживание счета, если нет сделок.
Минусы:
- высокие комиссии;
- мало инструментов доступно на стандартном тарифе.
Читайте полный обзор здесь.
Плюсы:
- надежность;
Минусы:
- Слабый личный кабинет
- Ограничения на торговлю иностранными активами
Напрямую в компании
Теоретически существует возможность приобрести акции Алибабы напрямую у компании, однако он достаточно сложен в практической реализации. Для покупки необходимо написать заявление в компанию Alibaba, открыть личный валютный счет и купить необходимое количество акций. Затем придется решать проблему с их хранением в каком-то депозитарии. В общем, минусов больше, чем плюсов.
У частного лица или фирмы
Данный способ приобретения акций возможен от текущих акционеров, которые для продажи своего пакета не обращаются в компанию Алибаба, а размещают свои предложения в интернете: на собственных сайтах, специализированных досках объявлений и пр. Отдельные держатели акций не хотят прибегать к услугам бирж, что экономит им оплату процентов по сделке. Тоже не особо реалистичный сценарий. Я не рекомендую такой способ ни одному физическому лицу, потому что шансы нарваться на мошенника очень велики.
Динамика и интересные факты об Alibaba
В планах менеджмента группы Алибаба значится наращивание числа пользователей своих сетевых ресурсов не только в Китае, но и в других странах региона и мира в целом. Компания Alibaba планирует сохранить свои лидирующие позиции в секторе онлайн-торговли, а также повысить выручку за счет роста спроса китайских пользователей на облачные сервисы. Все это делает возможным дальнейший рост стоимости акций Алибабы и ее АДР, которые по оценкам специалистов фондового рынка остаются привлекательными для потенциальных инвесторов.
Среди наиболее значимых рисков можно обозначить отмену льготного НДС и некоторых других обязательных платежей, которые распространяются на сферу онлайн-торговли.
Несмотря на глобальный позитив и прекрасную финансовую отчетность компании Алибаба, отдельные эксперты прогнозируют, что ралли на акции Baba может скоро закончиться. Связывают они это с постоянно растущей конкуренцией на рынке КНР, а также с возможными макроэкономическими рисками из-за торговой войны между Китаем и США. Например, после достижения своего максимума в цене в январе 2018 года, акции Alibaba упали сразу на 12%.
Дивиденды
Загрузка ...Желающим приобрести АДР от Алибабы на бирже Нью-Йорка важно учитывать, что дивиденды по депозитарным распискам не выплачиваются. Данное решение было принято менеджментом Alibaba еще в 2014 году с целью направлять максимум прибыли на развитие бизнеса. Таким образом, участники фондового рынка — владельцы АДР — могут заработать только на росте или падении курса расписок.
Заключение
Мое мнение — если и вставать в длинную позицию (покупка) ADR Алибабы, то только на долгосрок от 3-х лет. Нет никакого смысла следить за сигналами или индикаторами теханализа, потому что он скорее НЕ работает, чем работает.
А еще лучше посмотреть в сторону какого-нибудь ETF, в который они входят. Все-таки растущий рынок Китая имеет огромный объем и потенциал, а международная экспансия Alibaba охватывает все новые и новые страны.
Если статься об Алибабе была вам полезна — подписывайтесь на рассылку и делитесь полезной информацией в социальных сетях! До новых встреч!
P.S. И да, не связывайтесь с форексом или того хуже, бинарными опционами. Это просто казино под видом «биржи». Никакие ценные бумаги там не продаются, а ставки делаются против «заведения».
Загрузка...
