Дневник инвестора: «Думай и богатей»
Или как получать от 60% годовых на свои вложения

Как заработать на акциях Алибаба: график онлайн котировок (BABA) и перспективы компании

Приветствую! По итогам 2017 года акции Алибаба показали впечатляющий рост – более 90%: с 90 долларов за 1 акцию на начало года до 175 долларов к началу 2018-го, а за первые месяцы 18-го – еще на 13%! Она стала второй из высокотехнологичных компаний Китая, которые по рыночной капитализации превысили планку в 500 млрд. долларов США.

Алибаба наконец-то встала в ряд с другими крупнейшими компаниями сферы высоких технологий – Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Facebook (с капитализацией от 550 до 880 млрд. долларов США).

Каковы перспективы акций и как заработать на китайской электронной коммерции я расскажу в своем очередном обзоре.

О компании

Китайская публичная компания Alibaba Group была основана Джеком Ма в апреле 1999 года. Первоначально компания организовывала торговые операции между B2B клиентами – юридическими лицами и предпринимателями, а затем подключила и розничную онлайн-торговлю.

Сегодня помимо управления собственными интернет-площадками Alibaba, AliExpress и  Taobao, Алибаба-групп занимается логистикой и даже организовали собственную систему электронных платежей под названием Alipay.

Начиная с 2015 года холдинг приобретает компании из самых разных отраслей экономики: от промышленного производства до логистики и розничной торговли. Несмотря на рост конкуренции в сфере электронной коммерции, группа все больше расширяет сферу деятельности и географию присутствия, в том числе через покупку иностранных фирм.

Главные акционеры компании

Многие компании и частные лица являются владельцами как акций, так и АДР группы Алибаба. Крупнейшие из них:

Основные акционеры % участия
Softbank Group (Япония) 32%
Yahoo! (США) 15,4%
Джек Ма (основатель компании, КНР) 7,8%
Джозеф Цай (инвестор, КНР) 3,2%
Citibank N.A.(США) 16,5% (размещены в депозитарии в качестве гарантии для выпуска депозитарных расписок – АДР)

Дочерние компании Алибаба

Помимо основного юридического лица, компания ведет деятельность через несколько дочерних. Ключевые из них:

Компания Сфера деятельности
AliExpress.com Онлайн торговля
Alibaba Pictures Кинокомпания
1688.com Розничная торговля + интернет-аукцион
Alipay Проведение платежей онлайн
Alisoft Разработка программного обеспечения для торговли и других сфер деятельности группы
Yahoo! Koubei Сайт-каталог, где поддерживается актуальная информация о предприятиях Китая
Alibaba Music Продвижение в интернет музыкальных сервисов
Youku Видеопортал, приносящий доходы за счет размещения рекламы
Cainiao Логистическая компания (доставка грузов по Китаю и в другие страны)
Alitrip.com Туристический сайт
Taobao.com, Tmal.com и Lazada Сетевые ресурсы онлайн-торговли

Акции Alibaba Group Holdings Ltd 

Первая крупная продажа акций компании произошла еще в 2005 году, когда пакет из 43% ценных бумаг был приобретен Yahoo. IPO на Гонконгской бирже состоялось в 2007 году.

В 2014 компания выкупила часть своих акций у Yahoo и для привлечения большего числа инвесторов разместила депозитарные расписки (АДР) на бирже NYSE (Нью-Йорк) под размещенные на хранение в депозитарии Citibank N.A. акции (биржевые активы).

Немного официальной информации:

Тикер акции: BABA
Год основания компании: 1999
Основатель: Ма Юнь (он же Джек Ма) с компаньонами
Штаб-квартира: Хунчжоу, Китайская Народная Республика
Торговая площадка NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа)
ISIN (код акции) KYG017191068
ISIN (код АДР) US01609W1027
Количество акций в обращении 2 561 154 020
Номинал АДР 0,000025 USD

Онлайн график и стоимость сегодня

Акции китайского гиганта все еще остаются хорошим способом для инвестирования свободных средств. Несмотря на краткосрочные коррекции, общая динамика ценных бумаг сохраняет положительный тренд. Котировки акций Алибабы представлены на графике:


Что влияет на цену акций?

Впечатляющая динамика котировок в первую очередь связана с укреплением экономики Китая, где численность ее клиентов насчитывает свыше 500 млн. человек. Помимо собственной страны, компания расширяет сферу своей деятельности во всей Юго-Восточной Азии.

С другой стороны, именно этот фактор и выступает в качестве основного риска – акции Алибабы чутко реагируют на состояние китайского фондового рынка и экономики Китая в целом. Наибольший рост акций компании наблюдался в период технологического бума в КНР.

Дополнительный импульс росту ценных бумаг придает публикация годовой отчетности группы, которая демонстрирует рост доходов из года в год. Многие популярные на сегодня стратегии основываются именно на фундаментальной аналитике, а здесь у группы все в полном порядке.

Так отчетность за 2018 финансовый год (который завершается по экономическому календарю Китая 31 марта) показала рост чистой прибыли компании в 1,5 раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Среди основных причин этого Алибаба указывает рост аудитории своих пользователей на 22%, что привело к росту выручки на 58%. В планах на 2019 финансовый год значится рост выручки на 60%, который планируется достичь за счет роста основного бизнеса. А также за счет развития новых направлений деятельности, которые сейчас демонстрируют не выдающиеся, средние показатели.

Как и где купить акции?

Современный трейдинг предоставляет множество возможностей для входа в бумаги Alibaba. Теоретически есть аж 4 способа купить кусочек китайской онлайн империи.

Через зарубежного брокера

Чтобы купить акции Алибабы потенциальному инвестору потребуется брокер, который имеет выход на площадку Гонконгской, а лучше — Нью-Йоркской биржи. Именно в США обеспечивается максимально возможная ликвидность этих ценных бумаг.

Максимально простым и доступным вариантом будет обращение к лучшим брокерам по ценным бумагам – IB, Exante или Captrader. Помимо акций и АДР можно попытаться заработать и на покупке опционов. Получить доход от акций можно и через биржевые ETF фонды, которые включают в себя целый набор ценных бумаг разных компаний.

Interactive Brokers
CapTrader
Exante
Just2Trade

Фактически единственный настоящий крупный американский брокер, который еще работает с россиянами.

Плюсы:

  1. Есть поддержка на русском языке
  2. Хорошие комиссии
  3. Депозит можно пополнять рублями (мимо валютного контроля)

К минусам отнесу:

  • Минимальный депозит 10.000$
  • Комиссия за неактивность

Полный набор условий для работы читайте в обзоре.

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

  1. работает с россиянами
  2. наличие русскоязычной версии сайта
  3. вменяемые комиссии
  4. отсутствие платы за неактивность
  5. страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

  • Поддержка исключительно на английском и немецком
  • Сама служба поддержки работает плохо

Подробнейший обзор смотрите в этом посте.

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

  1. Приемлемые комиссии
  2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
  3. Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

  • Кипрская юрисдикция
  • Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Компания является американской "дочкой" Финама и создана чтобы выводить на американский рынок клиентов из СНГ.

Плюсы:

  1. Максимально простое открытие счета
  2. Русскоязычная поддержка
  3. Открытие счета от 200$

Минусы:

  • Довольно высокие комиссии
  • Разного рода дополнительные платежи

Максимально полный обзор читайте тут.

Через российского брокера

Купить зарубежные ЦБ можно и с помощью обычных российских брокеров вроде Открытия или Финама. Проблема только в том, что по нашему законодательству это может сделать только гражданин РФ, обладающий статусом квалифицированного инвестора (с более чем 6 млн. рублей на счету). Но есть один лайфхак.

Через зарубежную дочку российского брокера

Чтобы отойти ограничение квалифицированного инвестора, можно обратиться к своему российскому брокеру и попросить открыть счет в его зарубежной «дочке». Они есть у каждого и обычно это Кипрские компании. Точно знаю, что у Кит-Финанса есть Эстонская компания, а у Финама есть целых две: на Кипре и в США.

Кит-Финанс
Открытие
Финам
БКС

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

  • низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков в предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

  • слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Обзор можно почитать здесь.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

  1. Вменяемые комиссии
  2. Отличный личный кабинет
  3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Обзор можно посмотреть вот здесь.

Крупнейший брокер и инвестиционная компания в России. Сам с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.

Из плюсов:

  1. Не глючащий терминал Transaq
  2. Возможность пополнения\снятия денег со счета без комиссии (через свой банк)
  3. Куча первоклассных сервисов (например бесплатно можно скачать историю котировок)
  4. Возможность открытия счета в зарубежных юрисдикциях.

К минусам отнесу навязчивость продавцов.

Недавно делал на него обзор. Все подводные камни там.

Второй крупнейший брокер после Финама.

Из плюсов:

  1. Низкие комиссии
  2. Приятная поддержка
  3. Обмен валюты по биржевому курсу

К минусам отнесу любовь брокера к попыткам продать "структурные продукты".

Полный обзор брокера БКС есть на блоге.

Напрямую в компании

Полезные статьи

Теоретически существует возможность приобрести акции Алибабы напрямую у компании, однако он достаточно сложен в практической реализации. Для покупки необходимо написать заявление в компанию, открыть личный валютный счет и купить необходимое количество акций. Затем придется решать проблему с их хранением в каком-то депозитарии. В общем, минусов больше чем плюсов.

У частного лица или фирмы

Данный способ приобретения акций возможен от текущих акционеров, которые для продажи своего пакета не обращаются в компанию Алибаба, а размещают свои предложения в сети интернет: на собственных сайтах, специализированных досках объявлений и пр. Отдельные держатели акций не хотят прибегать к услугам бирж, что экономит им оплату процентов по сделке. Тоже не особо реалистичный сценарий. Я не рекомендую такой способ, потому что шансы нарваться на мошенника очень велики.

Динамика и интересные факты

В планах менеджмента группы Алибаба значится наращивание числа пользователей своих сетевых ресурсов не только в Китае, но и в других странах региона и мира в целом. Компания планирует сохранить свои лидирующие позиции в секторе онлайн-торговли, а также повысить выручку за счет роста спроса китайских пользователей на облачные сервисы. Все это делает возможным дальнейший рост стоимости акций Алибаба и ее АДР, которые по оценкам специалистов фондового рынка остаются привлекательными для потенциальных инвесторов.

Среди наиболее значимых рисков можно обозначить отмену льготного НДС и некоторых других обязательных платежей, которые распространяются на сферу онлайн-торговли.

Несмотря на глобальный позитив и прекрасную финансовую отчетность компании, отдельные эксперты прогнозируют, что ралли на акции Baba может скоро закончится. Связывают они это с постоянно растущей конкуренцией на рынке КНР, а также с возможными макроэкономическими рисками из-за торговой войны между Китаем и США. Например, после достижения своего максимума в цене в январе 2018 года, акции упали сразу на 12%.

Дивиденды

Брать или уже поздно?
Загрузка ... Загрузка ...

Желающим приобрести АДР на бирже Нью-Йорка важно учитывать, что дивидеды по депозитарным распискам не выплачиваются. Данное решение было принято менеджментом еще в 2014 году с целью направлять максимум прибыли на развитие бизнеса. Таким образом, участники фондового рынка-владельцы АДР могут заработать только на росте или падении курса расписок.

Заключение

Мое мнение – если и вставать в длинную позицию (покупка) ADR Алибаба, то только на долгосрок от 3-х лет. Нет никакого смысла следить за сигналами или индикаторами теханализа, потому что он скорее НЕ работает, чем работает.

А еще лучше посмотреть в сторону какого-нибудь ETF, в который они входят. Все-таки растущий рынок Китая имеет огромный объем и потенциал, а международная экспансия компании охватывает все новые и новые страны.

Если статься была вам полезна – подписывайтесь на рассылку и делитесь полезной информацией в социальных сетях! До новых встреч!

P.S. И да, не связывайтесь с форексом или того хуже, бинарными опционами. Это просто казино под видом «биржи». Никакие ценные бумаги там не продаются, а ставки делаются против «заведения».

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий
Рекомендую
Adblock detector