Рассказываю почему план «вложил и забыл» не всегда работает в инвестициях

В самом начале своего пути инвестора, я не смотрел на новости от слова совсем. Активным трейдингом не занимался, замахивался на долгосрок и считал, что новости — это лишний шум.

Со временем заметил, что котировки на событиях скачут прилично, а коррекция порой занимает месяцы. Спустя несколько лет я уже активнее использовал новости, чтобы искать лучшие точки входа и эффективнее диверсифицировать риски.

Новости — это важно и сейчас попробую рассказать почему.

Невнимательность к происходящему на рынке — одна из главных ошибок инвестора

Есть американская поговорка: «трейдеры с Уолл-стрит не следят за новостями — они пытаются их предвидеть». Погоня за новостями сама по себе — стратегия не очень.

Но если держать ухо в остро, можно вовремя заметить проблемы эмитентов из своего портфеля; избежать связанных сними рисков, а если повезёт, то и выгодно перебалансировать портфель.

Источник: tinyurl.com

На графике акции eBay. Как видите, они неслабо рухнули в последний день торгов. Причина — публикация отчёта о снижении прибыли за первый квартал и слабый прогноз на II квартал.

Кто не зевал, мог купить акции как минимум на 10 % ниже справедливой стоимости.

Раньше у меня был обширный портфель. Хотелось максимально диверсифицировать, поэтому вкладывал в банки, финансы, энергетику, авиаперевозки, розничную торговлю, биотехнологии, полупроводники и многое другое.

Теперь немного сократил список отраслей, чтобы было удобнее мониторить рынок.

Если вы выбрали банковский вклад — это не значит, что можно «положить и забыть»

Кладёте деньги на депозит и думаете, что вам все новости точно до лампочки? Напрасно. Банкопад 2020 многих заставил задуматься, действительно ли их деньги в безопасности.

Клиенты Сбера и других всероссийских топов может и не заметили, но в прошлом году ЦБ аннулировал или отозвал лицензии как минимум у 23 банков.

Привыкайте, безрискового банкинга не существует. В каждой форме сбережений есть свой риск. Чтобы не попасть в неприятности со своим банком, как минимум наблюдайте за его «здоровьем» в скринерах:

Источник: banki.ru

Если чисто по новостям, следите за такими моментами:

• рост/падение стоимости;
• изменение в составе учредителей и партнёров;
• крупнейшие заемщики;
• финансовые успехи по итогам квартала;
• как движется цена его акций;
• как меняется корпоративное управление в банке.

Это основные вещи, которые следует учитывать при оценке стабильности банка. Сейчас финансовый сектор более или менее урегулирован. В случае чего, деньги или хотя бы их большую часть вы вернёте.

Но будет обидно попасть на неприятности, если была возможность их обойти.

Нельзя недооценивать СМИ и соцсети

Трейдеры Уолл-Стрит любят поговаривать, что «неопределенность — это единственная уверенность». Фондовые рынки трудно прогнозировать. Новости добавляют неопределённости и ещё больше затрудняют анализ. Но игнорировать их в любом случае нельзя.

Вот ещё один пример, как работают новости:

Источник: tinyurl.com

Эталонные индексы США рухнули на новостях о максимальном за 12 лет росте инфляции. «Эффект заголовка» как он есть. Шумок улёгся, и цена снова пошла вверх, но осадочек, как говорится, остался. Особенно у тех, кто купил индекс накануне.

Важные типы новостей:

• глобальные новости (например, новости об инфляции, безработице, процентных ставках);
• отраслевые новости;
• поглощения и слияния;
• новости по заключению сделок;
• запуск новых продуктов;
• судебные иски;
• отчёты о доходах;
• смена управления.

А вот как недавно опростоволосился Netflix после публикации печальной отчётности за первый квартал:

Источник: tinyurl.com

Новости, начиная от сводок по конкретным компаниям и заканчивая национальными и глобальными событиями, могут стать мощным внешним драйвером фондового рынка.

Опытный инвестор не упускает их из виду, оценивая важность и актуальность любого события, которое связано с компаний или рынком.

Обязательно изучайте подноготную эмитента и новости о нем

От «эффекта заголовка» не застрахован никто. Индексы тоже страдают, вы уже видели. Но это не всегда вредный шум, который кормит одних трейдеров и портит нервы другим.

В новости часто просачивается разный инсайд — всё-таки сегодня трудно утаить корпоративную информацию полностью.

Прислушиваясь к таким слухам и реагируя на них, можно вовремя заметить, когда дела у эмитента идут не так. Например, возьмём условный Verizon (NYSE: VZ). Топовая голубая фишка. Стоит в первой очереди у моего брокера:

Источник: libertex.fxclub.org

Брокерская аналитика сочится комплиментами — 243,0 млрд капитализация, ожидаемая прибыль на 2021 — 2,96 % в год, ожидаемая прибыль на следующие 5 лет — 2,2 %, дивиденды — 4,33 %.

Но если копнём глубже, увидим, что у компании запредельный уровень корпоративного долга.

Источник: simplywall.st

А из новостей узнаем, что последние 3 месяца наблюдаются значительные инсайдерские продажи. Я думаю, когда широкая трейдерская общественность тоже об этом пронюхает, акции пострадают. Узнал раньше — оставил себе время для маневра.

Или ерунда всё это и для долгосрочного инвестора новости — лишний шум? Расскажите, что думаете по этому поводу.