Почему падает нефть: основные причины, последствия для рубля + прогноз на этот год

Здравствуйте, уважаемые читатели, сегодня рассмотрим один из насущных инвестиционных вопросов времени, а именно почему падает нефть.

Начавшийся с 2000-х стабильный рост цен на углеводороды быстро ввел в состояние эйфории не только многих трейдеров, но и некоторых представителей государств — поставщиков «черного золота». Казалось, что нефтегазовые потребности стран будут только расти, следовательно, стоимость сырья никогда уже не вернется к минимальным значениям прошлых лет.

Однако реалии ноября—декабря 2014 года обрушили в месячный срок нефтяные котировки на 33%. Дальнейший ценовой обвал достиг критических для стран-добытчиков 30-35 долларов за баррель марки Brent.

Срочно принятые соглашения между странами ОПЕК и иными крупными экспортерами позволили стабилизировать нефтяные цены. В течение 2016—2018 годов котировки умеренно росли, достигнув 60-70 долларов. Но уже в октябре-ноябре 2018 года рост сменился 25% падением.

Вопреки стимулирующим мерам стран-экспортеров очевидным становится формирование нового нисходящего тренда.

Причины падения цен на нефть

Сегодня выделяют несколько основополагающих факторов, которые развернули стоимость котировок вниз.

Фундаментальным основанием удешевления нефти и нефтепродуктов стало возникновение серьезных опасений по поводу возможного замедления темпов роста мировой экономики. За сокращением объемов производства во всем мире последует снижение спроса на углеводороды.

Отправной точкой в данном случае может стать обвал американского рынка. Перспективы события очень велики в свете падения в 2018 году стоимости таких крупных игроков, как General Electric, Johnson&johnson и германского Deutsche Bank.

Суровая политическая риторика и военные действия в различных частях планеты также оказали давление на формирование цен. Дело в том, что летом 2018 года Саудовская Аравия по просьбе США увеличила нефтедобычу с целью компенсации снижения предложения из Венесуэлы и санкционного Ирана.

В то же время, накладывая санкционный запрет покупать нефть у Ирана, Америка непредвиденно предоставила 180-дневную отсрочку исполнения данных обязательств. В итоге это привело к переизбытку сырья на мировом рынке и выгодному, по мнению президента Трампа, снижению нефтяных цен.

Америка сумела сыграть значительную роль в увеличении предложения на рынке углеводородов не только с помощью политических и военных маневров, но и путем увеличения добычи собственного сырья.

Очевидно, что «сланцевая революция» сделает США новым крупным игроком на мировом рынке энергоносителей, а ценовые манипуляции — способ быстро отвоевать необходимую для отрасли сланцевиков долю рынка.

Будет ли дальше падать нефть

О дальнейшей судьбе нефтяных котировок спорят множество аналитиков.

Россия и страны ОПЕК могут теоретически повысить цены на нефть, сократив добычу. Но в данном случае странам придется потерять определенную долю рынка, которая непременно окажется под контролем американских нефтяников.

В то же время, согласно заявлениям Международного энергетического агентства, подъем нефтяных цен более 85 долларов за баррель приведет к дестабилизации экономики в США и мире. Очевидным сейчас является интерес Америки к снижению цен на углеводороды.

В данной ситуации логичным будет предположить дальнейшее снижение стоимости «черного золота» до уровней 35-40 долларов (необходимого минимума для выживания сланцевых компаний) в ближайшей перспективе. Хотя прогнозы лучше не делать: никто не может предсказать, что будет.

Что будет с рублем, если опять упадет нефть

Хотя рубль называют нефтяной валютой, когда нефть резко упала в 2014 году, снижение рублевого курса было удачно сглажено действиями Центробанка.

При восстановлении стоимости на энергоносители в 2016—2018 годах цена национальной валюты также росла, но уровня 2014 года не достигла. Стоит признать: дешевый рубль выгоден государству и позволяет защитить нефтедобывающие компании в условиях низких мировых цен на нефть.

Самый вероятный прогноз в отношении национальной валюты — это ее постепенное снижение по отношению к американскому доллару.
На картинке выше я привел сравнение двух графиков: цены на нефть (свечи) и курс рубля к доллару (красная линия).

Какая цена выгодна России

Полезные статьи

Существует мнение, что высокие цены на нефть положительно сказываются на экономике добывающих государств.

Отчасти утверждение верно, но не в случае с Россией. Зарубежные санкции и падение нефтяных котировок позволили создать новые драйверы роста для российской экономики. Прежде всего, это экспорт вооружения и сельское хозяйство.

Сегодня существует надежда, что благодаря сложившейся обстановке и другие отстающие производственные сектора смогут войти в фазу оздоровления.

В подтверждение данной идеи можно привести заявления премьер-министра нашей страны Дмитрия Медведева. Он полагает, что комфортной для России является цена нефти в районе 70-75 рублей, то есть средняя цена котировок за последнее десятилетие.

Как можно заработать на падении нефти и рубля

Самым эффективным способом заработать на падении нефтяных котировок и снижении курса рубля является торговля на товарной бирже и валютном рынке. В условиях падения цен на нефть необходимо, следуя тренду, открывать короткие (на продажу) позиции по нефти и валютным парам вида USD/RUB, EUR/RUB.

Как начать торговать

Для начала торговли нефтью необходимо открыть счет в брокерской компании (именно брокер предоставляет доступ на различные торговые площадки — биржи).

Лучшими брокерами сегодня являются:

Риком
Кит
Открытие
CapTrader
Exante

Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию. Плюсы:

  • никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
  • собственная торговая платформа;
  • впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2018 год), к которым можно подключиться.

Из минусов:

  • нет Quik.

Полный обзор можно почитать здесь.

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

  • низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

  • слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Обзор можно почитать здесь.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

  1. Вменяемые комиссии
  2. Отличный личный кабинет
  3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Обзор можно посмотреть вот здесь.

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

  1. Работает с россиянами
  2. Наличие русскоязычной версии сайта
  3. Вменяемые комиссии
  4. Отсутствие платы за неактивность
  5. Страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

  • Поддержка исключительно на английском и немецком
  • Сама служба поддержки работает плохо

Подробнейший обзор смотрите в этом посте.

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

  1. Приемлемые комиссии
  2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
  3. Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

  • Кипрская юрисдикция
  • Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Где приобрести знания

Если вы новичок в мире инвестиций, то перед началом работы на финансовых и товарных рынках, правильным решением будет пройти курс обучения. На таких занятиях пользователей знакомят с основными понятиями мира инвестиций и обучают работе через торговый терминал.

Где поучиться трейдингу? Сходите на бесплатный вебинар к Дмитрию Михнову — он интересно рассказывает про азы рынка, выбор брокера и работу трейдеров. Там вы получите базовые знания, а дальше просто смотрите отзывы на разные школы.

Мнение эксперта
Владимир Сильченко
Частный инвестор, предприниматель и автор блога
Задать вопрос
Вне зависимости от того, трейдер вы или инвестор, я бы рекомендовал обратить внимание на портфельное инвестирование. Этот подход гораздо менее рискованный и не требует много времени.

Заключение

Подводя итог, скажу, что рынок энергоресурсов сегодня претерпевает фундаментальные изменения. Для стран ОПЕК есть неутешительный прогноз — скорее всего, через 5-10 лет США станет еще одним крупным игроком (конкурентом) энергетического сектора. Это неудивительно, а уже закономерно, но главным выгодоприобретателем всех мировых потрясений (в том числе и на рынке нефти) остается Америка.

На этом хотелось бы попрощаться с нашими читателями, подписывайтесь на новые статьи и делитесь полезной информацией в соцсетях.

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Комментарии
  1. Элен

    Как всегда американцам удалось двух зайцев убить.

  2. Пацифист

    По заявлениям Новака, Россия вполне нормально себя будет чувствовать и при 40 долларах за баррель, так что мы еще потягаемся и с Саудитами и с Америкой.

    • Стенли

      Может Новак и с 20 долларами за баррель не ощутит дискомфорта, а большая часть населения уже при цене в 65-70 долларов ощутила на себе новый НДС и пенсионную реформу.

  3. Илья

    В точку, гладко сказано да криво сделано...как же устраивают их цены в 75 долларов

  4. Иван

    Какие бы цены не были, очевидно, что с «нефтяной иглы» пора нам слезать, не смогли в «жирные» годы, теперь клин клином будем вышибать.

Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki online

Adblock
detector