Дневник инвестора: «Думай и богатей»
Или как получать от 60% годовых на свои вложения

Почему падает нефть: основные причины, последствия для рубля + прогноз на этот год

Здравствуйте, уважаемые читатели, сегодня рассмотрим один из насущных инвестиционных вопросов времени, а именно почему падает нефть.

Начавшийся с 2000-х стабильный рост цен на углеводороды быстро ввел в состояние эйфории не только многих трейдеров, но и некоторых представителей государств — поставщиков «черного золота». Казалось, что нефтегазовые потребности стран будут только расти, следовательно, стоимость сырья никогда уже не вернется к минимальным значениям прошлых лет.

Однако реалии ноября—декабря 2014 года обрушили в месячный срок нефтяные котировки на 33%. Дальнейший ценовой обвал достиг критических для стран-добытчиков 30-35 долларов за баррель марки Brent.

Срочно принятые соглашения между странами ОПЕК и иными крупными экспортерами позволили стабилизировать нефтяные цены. В течение 2016—2018 годов котировки умеренно росли, достигнув 60-70 долларов. Но уже в октябре-ноябре 2018 года рост сменился 25% падением.

Вопреки стимулирующим мерам стран-экспортеров очевидным становится формирование нового нисходящего тренда.

Причины падения цен на нефть

Сегодня выделяют несколько основополагающих факторов, которые развернули стоимость котировок вниз.

Фундаментальным основанием удешевления нефти и нефтепродуктов стало возникновение серьезных опасений по поводу возможного замедления темпов роста мировой экономики. За сокращением объемов производства во всем мире последует снижение спроса на углеводороды.

Отправной точкой в данном случае может стать обвал американского рынка. Перспективы события очень велики в свете падения в 2018 году стоимости таких крупных игроков, как General Electric, Johnson&johnson и германского Deutsche Bank.

Суровая политическая риторика и военные действия в различных частях планеты также оказали давление на формирование цен. Дело в том, что летом 2018 года Саудовская Аравия по просьбе США увеличила нефтедобычу с целью компенсации снижения предложения из Венесуэлы и санкционного Ирана.

В то же время, накладывая санкционный запрет покупать нефть у Ирана, Америка непредвиденно предоставила 180-дневную отсрочку исполнения данных обязательств. В итоге это привело к переизбытку сырья на мировом рынке и выгодному, по мнению президента Трампа, снижению нефтяных цен.

Америка сумела сыграть значительную роль в увеличении предложения на рынке углеводородов не только с помощью политических и военных маневров, но и путем увеличения добычи собственного сырья.

Очевидно, что «сланцевая революция» сделает США новым крупным игроком на мировом рынке энергоносителей, а ценовые манипуляции — способ быстро отвоевать необходимую для отрасли сланцевиков долю рынка.

Будет ли дальше падать нефть

О дальнейшей судьбе нефтяных котировок спорят множество аналитиков.

Россия и страны ОПЕК могут теоретически повысить цены на нефть, сократив добычу. Но в данном случае странам придется потерять определенную долю рынка, которая непременно окажется под контролем американских нефтяников.

В то же время, согласно заявлениям Международного энергетического агентства, подъем нефтяных цен более 85 долларов за баррель приведет к дестабилизации экономики в США и мире. Очевидным сейчас является интерес Америки к снижению цен на углеводороды.

В данной ситуации логичным будет предположить дальнейшее снижение стоимости «черного золота» до уровней 35-40 долларов (необходимого минимума для выживания сланцевых компаний) в ближайшей перспективе. Хотя прогнозы лучше не делать: никто не может предсказать, что будет.

Что будет с рублем, если опять упадет нефть

Хотя рубль называют нефтяной валютой, когда нефть резко упала в 2014 году, снижение рублевого курса было удачно сглажено действиями Центробанка.

При восстановлении стоимости на энергоносители в 2016—2018 годах цена национальной валюты также росла, но уровня 2014 года не достигла. Стоит признать: дешевый рубль выгоден государству и позволяет защитить нефтедобывающие компании в условиях низких мировых цен на нефть.

Самый вероятный прогноз в отношении национальной валюты — это ее постепенное снижение по отношению к американскому доллару.
На картинке выше я привел сравнение двух графиков: цены на нефть (свечи) и курс рубля к доллару (красная линия).

Какая цена выгодна России

Полезные статьи

Существует мнение, что высокие цены на нефть положительно сказываются на экономике добывающих государств.

Отчасти утверждение верно, но не в случае с Россией. Зарубежные санкции и падение нефтяных котировок позволили создать новые драйверы роста для российской экономики. Прежде всего, это экспорт вооружения и сельское хозяйство.

Сегодня существует надежда, что благодаря сложившейся обстановке и другие отстающие производственные сектора смогут войти в фазу оздоровления.

В подтверждение данной идеи можно привести заявления премьер-министра нашей страны Дмитрия Медведева. Он полагает, что комфортной для России является цена нефти в районе 70-75 рублей, то есть средняя цена котировок за последнее десятилетие.

Как можно заработать на падении нефти и рубля

Самым эффективным способом заработать на падении нефтяных котировок и снижении курса рубля является торговля на товарной бирже и валютном рынке. В условиях падения цен на нефть необходимо, следуя тренду, открывать короткие (на продажу) позиции по нефти и валютным парам вида USD/RUB, EUR/RUB.

Как начать торговать

Для начала торговли нефтью необходимо открыть счет в брокерской компании (именно брокер предоставляет доступ на различные торговые площадки — биржи).

Лучшими брокерами сегодня являются:

Кит-Финанс
Открытие
CapTrader
Exante

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

  • низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков в предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

  • слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Обзор можно почитать здесь.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

  1. Вменяемые комиссии
  2. Отличный личный кабинет
  3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Обзор можно посмотреть вот здесь.

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

  1. Работает с россиянами
  2. Наличие русскоязычной версии сайта
  3. Вменяемые комиссии
  4. Отсутствие платы за неактивность
  5. Страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

  • Поддержка исключительно на английском и немецком
  • Сама служба поддержки работает плохо

Подробнейший обзор смотрите в этом посте.

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

  1. Приемлемые комиссии
  2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
  3. Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

  • Кипрская юрисдикция
  • Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Где приобрести знания

Если вы новичок в мире инвестиций, то перед началом работы на финансовых и товарных рынках, правильным решением будет пройти курс обучения. На таких занятиях пользователей знакомят с основными понятиями мира инвестиций и обучают работе через торговый терминал.

Где поучиться трейдингу? Сходите на бесплатный вебинар к Дмитрию Михнову — он интересно рассказывает про азы рынка, выбор брокера и работу трейдеров. Там вы получите базовые знания, а дальше просто смотрите отзывы на разные школы.

Мнение эксперта
Владимир Сильченко
Частный инвестор, предприниматель и автор блога
Задать вопрос
Вне зависимости от того, трейдер вы или инвестор, я бы рекомендовал обратить внимание на портфельное инвестирование. Этот подход гораздо менее рискованный и не требует много времени.

Заключение

Подводя итог, скажу, что рынок энергоресурсов сегодня претерпевает фундаментальные изменения. Для стран ОПЕК есть неутешительный прогноз — скорее всего, через 5-10 лет США станет еще одним крупным игроком (конкурентом) энергетического сектора. Это неудивительно, а уже закономерно, но главным выгодоприобретателем всех мировых потрясений (в том числе и на рынке нефти) остается Америка.

На этом хотелось бы попрощаться с нашими читателями, подписывайтесь на новые статьи и делитесь полезной информацией в соцсетях.

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Комментарии
  1. Элен

    Как всегда американцам удалось двух зайцев убить.

  2. Пацифист

    По заявлениям Новака, Россия вполне нормально себя будет чувствовать и при 40 долларах за баррель, так что мы еще потягаемся и с Саудитами и с Америкой.

    • Стенли

      Может Новак и с 20 долларами за баррель не ощутит дискомфорта, а большая часть населения уже при цене в 65-70 долларов ощутила на себе новый НДС и пенсионную реформу.

  3. Илья

    В точку, гладко сказано да криво сделано...как же устраивают их цены в 75 долларов

  4. Иван

    Какие бы цены не были, очевидно, что с «нефтяной иглы» пора нам слезать, не смогли в «жирные» годы, теперь клин клином будем вышибать.

Добавить комментарий

Теперь и в Telegram!

А самое интересное тут

У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок
Adblock
detector