Дневник инвестора: «Думай и богатей»
Или как получать от 60% годовых на свои вложения

Как заработать на индексе FTSE (UK) 100: обзор онлайн графика котировок и инструкция для новичков

Здравствуйте! А мы продолжаем знакомиться с европейским рынком. Сегодняшний гость — английский индекс FTSE 100. Дочитайте статью до конца и будете ласково звать его «Футси», как все инвесторы.

Туманный Альбион переживает не лучшие свои времена. Но барометр британской экономики (так называют FTSE) приближается к рекордной отметке в 8000 пунктов.

Меня это не удивляет. И вас не будет, когда вы узнаете всё, что знаю я.

Что это такое?

Читатель не сможет насладиться беседой на тему европейской экономики, если не знает, что такое индекс. Слово жутковатое, и за ним трёхслойные математические расчёты. Но главное — знать, для чего аналитикам нужен этот инструмент.

Индекс — это совокупная стоимость акций группы компаний. Если эта группа дорого стоит, то у инвесторов и экономики дела в порядке. Как понять, сколько стоят акции? Применить уравнение. Результат этого уравнения выражается в пунктах. Больше пунктов — богаче компании, и наоборот.

Онлайн-график и цена индекса ftse

Онлайн-график можно посмотреть прямо здесь. Время работы биржи: с 11:00 до 19:30 по МСК.

Какие компании входят в индекс

Около двух компаний выходят из топ-100 каждый квартал. Сегодня главный кандидат навылет — MARKS & SPENCER, который закрыл четверть магазинов в стране. Кроме него, беднеют на глазах G4S (охранная компания) и Severn Trent (водопроводная компания).

Требования к компаниям для включения в индекс довольно общие:

  • Ликвидность.
  • Надёжность.
  • Акции находятся в свободном обращении.
  • Компании зарегистрированы на лондонской бирже.

Но этого мало. Следующие параметры отличают Футси от других:

  • Компании прошли тест по национальной принадлежности.
  • Цены акций выражены в фунтах или евро.
  • Компании имеют статус «обществ с ограниченной ответственностью».

Вот актуальный список компаний индекса:

Компания Тикер Сектор FTSE
3i III Финансовые услуги
Admiral Group ADM Страховая компания
Anglo American plc AAL Пищевая промышленность
Antofagasta ANTO Пищевая промышленность
Ashtead Group AHT Пищевая промышленность
Associated British Foods ABF Продовольственные товары
AstraZeneca AZN Фармацевтика и биотехнологии
Aviva AV. Страховая компания
BAE Systems BA. Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Barclays BARC Банковское дело
Barratt Developments BDEV Товары для дома
Berkeley Group Holdings BKG Товары для дома
BHP BLT Пищевая промышленность
BP BP. Нефтегазовые компании
British American Tobacco BATS Табачная компания
British Land BLND Инвестиционные трасты недвижимости
BT Group BT.A Связь и телекоммуникации
Bunzl BNZL Пищевая промышленность
Burberry BRBY Персональные товары
Carnival Corporation & plc CCL Путешествия и отдых
Centrica CNA Жилищно-коммунальные услуги
Coca-Cola HBC AG CCH Пищевая промышленность
Compass Group CPG Пищевая промышленность
CRH plc CRH Строительные материалы
Croda International CRDA Фармацевтическая компания
DCC plc DCC Пищевая промышленность
Diageo DGE Пищевая промышленность
Direct Line Group DLG Страховая компания
easyJet EZJ Путешествия и отдых
Evraz EVR Промышленные металлы и Пищевая промышленность
Experian EXPN Пищевая промышленность
Ferguson plc FERG Пищевая промышленность
Fresnillo plc FRES Пищевая промышленность
GlaxoSmithKline GSK Фармацевтика и биотехнологии
Glencore GLEN Пищевая промышленность
GVC Holdings GVC Путешествия и отдых
Halma HLMA Электронное и электротехническое оборудование
Hargreaves Lansdown HL. Финансовые услуги
HSBC HSBA Банковское дело
Imperial Brands IMB Табачная компания
Informa INF СМИ
InterContinental Hotels Group IHG Путешествия и отдых
International Airlines Group IAG Путешествия и отдых
Intertek ITRK Пищевая промышленность
ITV plc ITV СМИ
Johnson Matthey JMAT Фармацевтическая компания
Just Eat JE. Розничная торговля
Kingfisher plc KGF Розничная торговля
Land Securities LAND Инвестиционные трасты недвижимости
Legal & General LGEN Страховая компания
Lloyds Banking Group LLOY Банковское дело
London Stock Exchange Group LSE Финансовые услуги
Marks & Spencer MKS Розничная торговля
Melrose Industries MRO Автомобили и запчасти
Micro Focus MCRO Программное обеспечение
Mondi MNDI Лесное хозяйство
Morrisons MRW Розничная торговля продуктами питания и лекарствами
National Grid plc NG. Жилищно-коммунальные услуги
Next plc NXT Розничная торговля
NMC Health NMC Медицинское оборудование и услуги
Ocado OCDO Розничная торговля продуктами питания и лекарствами
Paddy Power Betfair PPB Путешествия и отдых
Pearson plc PSON СМИ
Persimmon plc PSN Товары для дома и дома
Prudential plc PRU Страховая компания
Randgold Resources RRS Пищевая промышленность
Reckitt Benckiser RB. Товары для дома и дома
RELX Group REL СМИ
Rentokil Initial RTO Пищевая промышленность
Rio Tinto Group RIO Пищевая промышленность
Rightmove RMV СМИ
Rolls-Royce Holdings RR. Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Royal Bank of Scotland Group RBS Банковское дело
Royal Dutch Shell RDSA Нефтегазовые компании
Royal Mail RMG Промышленный транспорт
RSA Insurance Group RSA Страховая компания
Sage Group SGE Программное обеспечение
Sainsbury's SBRY Розничная торговля продуктами питания и лекарствами
Schroders SDR Финансовые услуги
Scottish Mortgage Investment Trust SMT Инструменты инвестирования в акционерный капитал
Segro SGRO Инвестиционные трасты недвижимости
Severn Trent SVT Жилищно-коммунальные услуги
Shire plc SHP Фармацевтика и биотехнологии
Sky plc SKY СМИ
Smith & Nephew SN. Медицинское оборудование и услуги
Smith, D.S. SMDS Инженерное дело
Smiths Group SMIN Инженерное дело
Smurfit Kappa SKG Инженерное дело
SSE plc SSE Электричество
Standard Chartered STAN Банковское дело
Standard Life Aberdeen SLA Финансовые услуги
St. James's Place plc STJ Страховая компания
Taylor Wimpey TW. Товары для дома и дома
Tesco TSCO Розничная торговля продуктами питания и лекарствами
TUI Group TUI Путешествия и отдых
Unilever ULVR Персональные товары
United Utilities UU. Жилищно-коммунальные услуги
Vodafone Group VOD Мобильные телекоммуникации
Whitbread WTB Гостиничный бизнес
WPP plc WPP СМИ

История индекса

Financial Times Stock Exchange Index (FTSE) появился по инициативе издательского дома Pearson и Лондонской биржи в 1986 году.

Сегодня индекс принадлежит независимой аналитической компании FTSE Group, дочерней компании London Stock Exchange. Издательство продало свою долю в компании и теперь их газета, Financial Times, не участвует в расчётах Футси.

Кроме газеты, FTSE Group раньше сотрудничали с китайскими аналитиками. Но в 2010 в компании научились получать данные об азиатском рынке самостоятельно, без помощи иностранной биржи. Так появился FTSE China A50.

Виды индекса

Чтобы оценить состояние рынка, аналитики смотрят на Dow Jones, DAX 30 и FTSE 100. Британский топ-100 очень популярен, но кроме неё FTSE Group придумала ещё 250 тыс. фондовых индексов.

Зачем так много?

Аналитические компании служат для:

  • Пенсионных и ETF-фондов.
  • REIT-фондов недвижимости.
  • Медийных компаний.
  • Частных и крупных инвесторов.
  • Других аналитиков.

Нет такой формулы, чтобы угодить всем. Поэтому существуют группы индексов, каждая — со своим уравнением. Они разбиты по таким признакам:

  • Отрасль экономики.
  • Регион.
  • Экономический показатель.

Что касается конкретно FTSE Group, то они следят за экономикой 80 стран и предоставляют данные в режиме реального времени по 600 индексам.

Например, FTSE 250 больше скажет именно о британском финансовом рынке, чем топ-100, который анализирует европейский рынок. Почему так происходит — мы обсудим потом.

FTSE SmallCap рассказывает о положении дел маленьких компаний на дне рейтинга. Он входит в FTSE All Share, где учтены все ценные бумаги Лондонской биржи.

Обывателю сложно интуитивно понять, чем будет полезен тот или иной индекс.

Например, наш сегодняшний индекс FTSE 100 отражает положение европейского рынка, хотя его компании занимают 80% капитализации Лондонской биржи. А FTSE All Share, который вроде бы должен отражать общую ситуацию в британской экономике, на самом деле копирует динамику топ-100.

Чтобы разобраться в том, чем полезен каждый вид индекса, можно посетить сайт FTSE Group. Там есть обучающие видео, буклеты и блог по теме.

Стоимость и динамика за всё время

С момента запуска индекс вырос в 8 раз, и сегодня он подбирается к отметке в 8000 пунктов.

Последняя «яма», в которую угодила Великобритания и UK 100, выкопал референдум по выходу Англии из ЕС. Brexit и сегодня влияет на динамику показателя, но не так сильно, как в 2016 году.

Чтобы показать эрудированность, достаточно упомянуть лишь три ключевых момента для мировой экономики нового времени:

  • Появление интернета в 1995 году.
  • Теракт 11 сентября 2001 года.
  • Ипотечный кризис США 2008 года.

Я предлагаю не опускаться до таких банальностей. Мы поговорим о том, как топ-100 компаний Великобритании реагировали на другие значимые события в мире и стране.

В марте 2018 года индекс впервые со времён кризиса показывал сильное падение. Вообще ни один индекс в мире не показал таких низких результатов за первый квартал. Но это легко объяснить.

В тот момент все индексы страдали от слухов о торговой войне США и Китая. Ослабевшему доллару предрекали инфляцию. Но индексу FTSE 100 пришлось хуже всего, потому что все компании из индекса ориентированы на зарубежную торговлю и сильно зависят от доллара.

Когда доллар слабеет относительно фунта, это плохо для топ-100. И наоборот, когда доллар показывает рост (как сейчас, в июле 2018 года), Футси карабкается к вершинам.

Но это не единственное сочетание факторов, которое регулярно роняет британский фондовый рынок. В феврале 2016 года ослабление китайской экономики совпало с падением цен на нефть. Уже этого было бы достаточно, чтобы котировки FTSE 100 оказались в красной зоне, но потом ещё банки страны объявили о риске рецессии.

Как вы поняли, комбинация лишь пяти условий объясняет рост и падение Футси на протяжении всей истории существования индекса.

Метод расчёта индекса

Все индексы бывают двух видов:

  • По формуле Пааше.
  • По формуле Ласпейреса.

Я не пишу о математике, поэтому расскажу только главное о расчёте Футси.

В сложной формуле большое значение имеет количество акций, которые находятся в свободном обращении. Это число находится и в знаменателе, и в числителе. Рассчитывается индекс так:

Σ * (Цена одной акции*Количество акций)*Фактор free float / Делитель индекса = Индекс FTSE

Здесь free float означает «свободное обращение». В будущем любопытный читатель встретит выражения «фри флоат капитализация» и «фри флоат формула». Все эти выражения относятся к свободным акциям компаний.

Плюсы и минусы индекса

В формуле у компаний есть «вес». Это значит, что самые крупные участники индекса оказывают больше влияния на показатель, и это — плюс.

Например, у Dow Jones наибольшее значение имеет цена бумаг, поэтому он выпячивает маленькие компании с дорогими акциями. Футси здесь точнее. Кроме того, показатель не учитывает акции, которые принадлежат инсайдерам. Поэтому представление инвесторов о ситуации на рынке становится яснее.

Что ещё не учитывает индекс, это дивиденды. Хотя для некоторых это даже плюс — всё зависит от целей анализа.

Кстати, об этом. Если задача — оценить британский рынок, то FTSE 100 не подойдёт, как бы это парадоксально ни звучало. Я уже говорил о том, что показатель завязан на долларе, а компании топ-100 ориентированы на зарубежный рынок.

Где и как заработать на индексе

FTSE Group получает 40 % своего дохода на лицензировании фьючерсов, опционов и ETF-бумаг. Однако, в компании заботятся только о торговле ETF, оставляя остальные ценные бумаги на откуп брокерам. Вот официальный список бирж, где есть производные Футси:

А сейчас — о том, как заработать на FTSE.

Инвесторы вкладывают деньги в разные надёжные компании, чтобы гарантировать себе сохранность средств — то есть, составляют портфель. База индекса и есть портфель, причём в FTSE 100 входят «голубые фишки» Великобритании.

Отсюда логичный вывод: купить акции компаний, входящих в Футси. Но делать это самому — долго и дорого, поэтому появились ETF-бумаги. Фонды копируют базу индекса, а инвестор покупает у них крошечную долю в бизнесе.

Индекс FTSE 100 принёс вкладчикам доход в размере 2.55 % — в течение года. Это, конечно, не золотые горы, но зато деньги не тают от инфляции.

Через российского брокера купить настоящий ETF, основанный именно на этом индексе нельзя. В России вкладчик выбирает между 11 ETF-фондами, которые представлены на Мосбирже. Провайдером выступает FixEx. Среди них есть аналог — FXUK, построенный на индексе MSCI UK, который можно купить в том числе на ИИС.

Кит-Финанс
Открытие
Финам
БКС

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

  • низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков в предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

  • слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Обзор можно почитать здесь.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

  1. Вменяемые комиссии
  2. Отличный личный кабинет
  3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Обзор можно посмотреть вот здесь.

Крупнейший брокер и инвестиционная компания в России. Сам с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.

Из плюсов:

  1. Не глючащий терминал Transaq
  2. Возможность пополнения\снятия денег со счета без комиссии (через свой банк)
  3. Куча первоклассных сервисов (например бесплатно можно скачать историю котировок)
  4. Возможность открытия счета в зарубежных юрисдикциях.

К минусам отнесу навязчивость продавцов.

Недавно делал на него обзор. Все подводные камни там.

Второй крупнейший брокер после Финама.

Из плюсов:

  1. Низкие комиссии
  2. Приятная поддержка
  3. Обмен валюты по биржевому курсу

К минусам отнесу любовь брокера к попыткам продать "структурные продукты".

Полный обзор брокера БКС есть на блоге.

Если вы принципиально хотите взять именно оригинальный фонд, например Vanguard, то вам не обойтись без помощи зарубежного брокера. Среди таких посредников можно доверять тому, кто придерживается прозрачности в работе, а также:

  • Зарегистрирован не в офшоре.
  • Полностью сопровождает клиентов в сделках.
  • Страхует средства на депозите.
  • Прозрачно информирует о размере всех комиссионных выплат.

К таким брокерам я отношу Saxobank, Exante и IB.

Interactive Brokers
CapTrader
Exante
Just2Trade

Фактически единственный настоящий крупный американский брокер, который еще работает с россиянами.

Плюсы:

  1. Есть поддержка на русском языке
  2. Хорошие комиссии
  3. Депозит можно пополнять рублями (мимо валютного контроля)

К минусам отнесу:

  • Минимальный депозит 10.000$
  • Комиссия за неактивность

Полный набор условий для работы читайте в обзоре.

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

  1. работает с россиянами
  2. наличие русскоязычной версии сайта
  3. вменяемые комиссии
  4. отсутствие платы за неактивность
  5. страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

  • Поддержка исключительно на английском и немецком
  • Сама служба поддержки работает плохо

Подробнейший обзор смотрите в этом посте.

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

  1. Приемлемые комиссии
  2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
  3. Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

  • Кипрская юрисдикция
  • Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Компания является американской "дочкой" Финама и создана чтобы выводить на американский рынок клиентов из СНГ.

Плюсы:

  1. Максимально простое открытие счета
  2. Русскоязычная поддержка
  3. Открытие счета от 200$

Минусы:

  • Довольно высокие комиссии
  • Разного рода дополнительные платежи

Максимально полный обзор читайте тут.

Предостережение

Полезные статьи

Постоянные читатели уже знают мою точку зрения на биржевые спекуляции. Для остальных повторюсь — ничем иным, кроме как лотереей, бинарные опционы и рынок Форекс не являются. Но я обещаю, как только что-то изменится, я начну фотографироваться с веером из крупных купюр, как делают все эти мошенники из рекламы.

Сами опционы бывают бинарными, и это вид так называемых экзотических опционов. Их нельзя купить через приложение, потратив условные 2 тысячи рублей.

Бинарные опционы требуют особой стратегии торговли. И то не в России, у нас для такого трейдинга площадок нет.

То, что демонстрируют аферисты — виртуальная среда, в которой невозможно ничего заработать.

Форекс же — другое дело. Он прикрывается сложными терминами, и для торговли здесь нужно время. Но по большому счету это всё равно афера, несмотря на то, что в неё включены экономические понятия.

Технический анализ основан на теории Чарльза Доу, ей 80 лет. Когда-то это было ноу хау и те, кто его применял, действительно были на голову выше всех остальных (вы же читали «Записки биржевого спекулянта» 1923 года выпуска?). Сегодня индикаторы, по которым предлагается совершать сделку, рассчитываются за миллисекунды в сотнях тысяч торговых терминалов по всему миру и появляются слишком поздно, так что спекуляция обречена на провал.

А фундаментальный анализ просто не принесёт пользы обывателю: даже самый мастистый экономист не может уследить за всеми новостями и аналитическими материалами. Уж тем более смешны попытки составить прогноз по экономическому календарю.

3 интересных факта об индексе

  • Данные по индексу обновляются каждые 15 секунд и составляются на основе данных Лондонской биржи. Другие индексы семейства пересчитываются каждую минуту и реже.
  • Пусть показатель и включает «100» в названии, на самом деле в него входит 101 тикер, а раньше входило 102. Просто Royal Dutch Shell торгуют двумя видами ценных бумаг, хотя количество эмитентов от этого не меняется.
  • На сайте FTSE Group есть цикл обучающих роликов, которые объясняют смысл ETF-бумаг на основе индекса.

Что влияет на цену

База индекса включает много энергетических компаний. Поэтому снижение цены на нефть может уронить Футси на пару сотен пунктов. Но это не аксиома: были периоды, когда нефть дорожала, а FTSE 100 всё равно был в яме.

Другое заблуждение касается повышения кредитных ставок ФРС США. Простая логика говорит о том, что, чем труднее компаниям брать в долг, тем хуже их бизнес, дешевле акции и ниже индекс.

На самом деле кредитная ставка и динамика Футси не имеют прямой связи. США ужесточает кредитные условия, когда в стране всё очень хорошо и нависает угроза инфляции. А раз всё хорошо, то инвесторы ощущают оптимизм и оставляют свои средства на бирже.

Так и получается, что процентная ставка выросла вместе с FTSE, но прямой связи между этими событиями нет.

А вот что всегда меняет состояние Лондонской биржи, это курс доллара по отношению к фунту. Повторюсь, компании топ-100 ведут бизнес вне Великобритании, поэтому укрепление национальной валюты им только вредит.

Прогноз, аналитика и перспективы

Есть ли перспективы у UK?
Загрузка ... Загрузка ...

Все важные экономические события повлияли и на FTSE. Последние два года промышленность Англии находится в упадке. Аналитики затрудняются выписать рецепт на какое-то конкретное лекарство. Если бы не рецессия, Футси давно бы пробила потолок в 8 тыс. пунктов.

Венесуэла и Иран страдают от санкций со стороны США и других стран. Они являются крупными экспортёрами нефти, поэтому влияют на компании из FTSE 100.

После президентских выборов в Иране правительству останется закрыть вопрос ядерной программы. Когда это произойдёт, цена на нефть упадёт до приемлемого значения.

В Венесуэле другая проблема — иски американцев по поводу несправедливой национализации добывающих комплексов. Над ситуацией работают многие страны, включая Россию, поэтому мой прогноз скорее положительный.

Похожие индексы

Сходство с Футси имеют те индексы, в основе которых лежит формула Пааше. Кроме того, база UK 100 состоит из «голубых фишек». Капитализация компаний составляет 80 % от капитализации Лондонской биржи. Это же справедливо для DAX и Dow Jones, чьи компании — самые богатые на бирже.

MSCI UK тоже можно сравнить с FTSE. Индекс от Морган Стенли показывает состояние тех же «голубых фишек», но на основе другой формулы.

Заключение

FTSE 100 включает в себя самые богатые компании Великобритании. Так как они ориентированы на международный бизнес, то индекс показывает общеевропейскую ситуацию, а не состояние британской экономики.

Держатель ETF-бумаг, копирующих Футси, ни в чём не проигрывает. Показатели у индекса средние, не выше и не ниже DAX (Германия), Nikkei (Япония) или Dow Jones (США).

Теперь вы знаете то же, что и я, о FTSE, и даже немного больше, если разобрались с формулой Пааше. Хотите, чтобы все знали, какие «умные» разговоры мы тут с вами ведём? Делитесь статьёй в соцсетях! И подписывайтесь на новые, дальше будет только интереснее.

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий
Рекомендую
Adblock detector